W programie radiowym Radia 10 "Midnight Zero", prowadzonego przez tajemniczego J-Dite, zorganizowano konkurs na najpiękniejsze listy miłosne. Autorki wybranych miały dostawać w nagrodę broszki w kształcie fioletowego kwiatu, które ponoć mają ich właścicielkom przynieść szczęście w miłości. Słuchając jednej z owych audiencji Usagi dowiaduje się, że jedną z takich "szczęściarek" zostaje jej nauczycielka, pani Haruna. Dziewczyna nie może uwierzyć. Luna oczywiście, jak na nią przystało, znów przeczuwa, że to pułapka wroga. Usagi jednak nie słucha (zresztą jak zwykle) przestróg Luny i sama rozmyśla, jakby tu taką broszkę zdobyć. W końcu, nie wytrzymując narzekań Luny, że jest późno (i bla, bla, bla), kładzie się do łóżka.
Rano oczywiście się spóźnia. Wybiegając z domu, zostawiła tylko za sobą echo trzęsienia ziemi. Na szczęście jej nauczycielki jeszcze nie ma. Pani Haruna w końcu przychodzi, ale dziwnie się zahowuje. W pewnym momencie zasypia. Uczniowie nawzajem zadają sobie pytania, co mogło stać się ich nauczycielce.
Luna tymczasem przechadza się po ulicy i głośno myśli nad roztrzepaniem Usy jak i nad ważnością jej misji. Nagle pojawia się na jej drodze Motoki. Kotka o mało ze strachu nie padła. Przerażona zaczęła się zastanawiać, czy przypadkiem nie usłyszał jej rozmyślań. Na szczęście Motoki nie wygląda na zorientowanego i podaje Lunie, jak zwykle, mleko. W myślach Luny pojawiają się różne epitety w stronę jej właścicielki - "szkoda, że Usagi mnie tak dobrze nie traktuje". W tym samym czasie, w szkole Usagi przyjeżdża karetka. Uczniowie obserwują, jak pani profesor zabierana jest do szpitala i spekulują, po raz kolejny, o tym zdarzeniu. Odjeżdżającą karetkę widzi Luna i rodzą się jej kolejne podejrzenia. Niestety prawdziwe.
Do "Midnight Zero" dochodzi coraz to więcej listów. Dyrektor tej stacji, ku swojemu zdziwieniu stwierdza, że nie prowadzą w jego radiu takich audycji i każe wyrzucić listy. Pojawia się kobieta, która stwierdza, że się tym zajmie.
Usagi i Naru wracając ze szkoły, opowiadają o wieczornych audycjach radiowych. Naru wyznaje, że wysłała już wiele listów miłosnych do radia, nie chce jednak wyznać, do kogo te listy miłosne są skierowane. Usagi również chce wysłać list miłosny, ale nie wie do kogo. Naru podpowiada jej, aby napisała do swojego przyszłego chłopaka. Usa rozmyślając nad tym, wpada na jakiegoś faceta i odlatuje na parę metrów. Szybko wstaje i zaczyna przepraszać... słup telegraficzny. Okazuje się, że chłopak, na którego wpadła, to po raz kolejny ten natręt Mamoru. Chłopak stojąc obok słupa zaczyna się wyśmiewać z roztrzepania króliczka. Usagi nagrzewa się już w środku do temperatury wrzenia, kiedy to jej przyjaciółka rozpływa się nad nowo spotkanym (dla niej) przystojniakiem.
Usagi w domu próbuje napisać list miłosny. Luna usiłuje jej wytłumaczyć, że nie napisze nic sensownego, jeśli nie wie, do kogo jej list ma być skierowany. Dziewczyna postanawia wybrać się do J-Dite i sama go zapytać, co ma napisać w liście. W studio dowiaduje się, że takiej audycji w Radiu 10 nie ma.
Nadchodzi godzina programu "Midnight Zero". Pierwszy odczytany list jest od Naru. Luna w domu dowiaduje się z gazety, że w tym momencie ma być nadawany inny program i...
W szkole Naru pojawia się z przypiętą u mundurka broszką. Dziewczyny z klasy przyglądają się jej zdobyczy (ha, ha, ha!) z zachwytem. Najbliżej niej jest oczywiście Usagi. Kwiat zaczyna wydzielać dziwną aurę. Zasypia Naru, a zaraz po niej Usagi, niedając się obudzić.
Jedeite prowadzi dialog ze swoim sługą-demonem chwaląc pomysł broszki i szykując się do kolejnego ataku.
W tym czasie Usagi śni o locie po niebie wraz ze swoim kochanym i równie wyśnionym Tuxedo. W momencie, gdy mężczyzna ma pokazać swoją prawdziwą twarz Luna z hukiem budzi dziewczynę. Kotka opowiada o swoich podejżeniach i wraz z Usagi szybko biegną do studio. Tylko jest problem - jak wejść do studia? Usagi domyśla się, że ochroniarz nie wpuści ją bez referencji. Kotka znalazła na to radę, podarowując Usagi nową broń - magiczny długopis, dzięki któremu, po wypowiedzeniu magicznego hasła, można się przemienić w wybraną osobę. Dziewczyna wypowiada zaklęcie i przemienia się w agentkę. Swoją "robotę" zaczyna od upadku na szpilkach, ale z niezłym impetem wpada do studia, przerywając program. Próbuje przemówić do ludzi, by nie wierzyli w listy miłosne bez skierowania i broszki, które są niebezpieczne, gdy się przebywa blisko nich. Nagle dziewczynę atakuje potwór. Bunny przemienia się w Czarodziejkę z Księżyca i rozpoczyna walkę. Udaje jej się pokonać demona. Próbuje też zaatakować Jedeite, ale ten odparł jej tiarę. Wróg chciał zniszczyć Czarodziejkę, ale w tym momencie pojawia się Tuxedo. Jedeite znika. Ludzie, którzy zapadli wcześniej w śpiączkę, zaczęli się pomału budzić...
Nastepnego dnia Usa próbuje napisać list miłosny do Tuxedo. Z ciekawości zaczyna go czytać Naru. Wchodzi pani Haruna i po krótkiej rozmowie powitalnej rozpoczyna lekcję. Usagi dalej próbuje wyrwać list z rąk Naru, która zaczyna czytać na głos, co jest napisane na kartce. Do tej "zabawy" dołącza pani Haruna...
[by Vineare]
