Królowa Beryl przysłuchuje się muzyce lecącej z kasety magnetofonowej.
Kwiaty stojące w pobliżu usychają. Jadeite informuje Beryl, że w tej
melodii zapieczętowano fale o wysokiej częstotliwości, działające nie
tylko na kwiaty, lecz także na ludzi. Przekonuje ją, że jest to
świetna metoda na zebranie dużej ilości energii. Beryl daje Jadeite
wolną rękę. Jadeite daje taśmę swojej asystentce (w rzeczywistości
jest to youma Cyrene), by ta umieściła fale w melodiach, których
słuchają ludzie.Usagi wraz z Naru słuchają muzyki lecącej z radia. Rozmarzona Usagi leży na podłodze. Obie dziewczyny są zachwycone piosenkami. Usagi ogląda opakowanie płyty z utworami Yusuke Amade. Dziewczyny zaczynają o nim rozmawiać. Naru wyznaje, że chciałaby z nim chodzić. Tymczasem Yusuke stoi w deszczu pod studiem nagraniowym "Jam" z kwiatami w ręce. Ma nadzieję, że dziś uda mu się wyznać miłość ukochanej kobiecie.
Youma wkłada zakażoną taśmę do odtwarzacza w "Jam". Gdy do pokoju wchodzi kobieta (Akiko), chowa się za rośliną. Akiko wyjmuje taśmę, sądząc, że to ona ją tu zostawiła. Gdy spotyka Amade, oddaje mu jego - tak przynajmniej sądzi - kasetę. Amade usiłuje dojść do głosu, lecz Akiko musi wracać do pracy (znowu jej podwładni popełnili błąd w mikserze xD), więc szybko odchodzi. Amade jest zirytowany, że nawet nie zauważyła napisu - "Walc dla Akiko".
Usagi żegna się z Naru i zastanawia się, czy nie pójść do Crown. Nagle wpada na nią jakiś mężczyzna i przewraca ją. Skutek? Usagi cała upaćkana błotem ^^ Po chwili złość jej mija i zaczyna rozmowę z mężczyzną. Ten opowiada jej, że ktoś go śledzi, podejrzewa, że jest to potwór. Kiedy Usagi orientuje się, że towarzyszącym jej mężczyzną jest TEN Yusuke Amade, mężczyzna ucieka.
Jadeite jest wściekły na swoją youmę, ponieważ dotychczas nie odzyskała kasety. Nie chce słuchać jej tłumaczeń. Każe dalej postępować według planu.
Usagi przychodzi pod klub, o którym wspomniał Yusuke. Ponieważ nie wpuszczają dzieci, przemienia się w (cytuję) "dojrzałego muzyka". Wchodzi do klubu i słucha grającego na pianinie Yusuke. Usagi drzemie, a kiedy się budzi, nigdzie nie widzi Yusuke. Jest on w podziemnym parkingu. Z windy wychodzi youma i idzie prosto w jego kierunku.
Usagi słyszy głośny krzyk Yusuke i zbiega do podziemia. Wkracza dosłownie w ostatniej chwili, by uratować Yusuke przed śmiercią. Youma zmienia się w nietoperza i odlatuje. Usagi podbiega do leżącego na ziemi Yusuke. Luna orientuje się, że potwór wiąże z tą kasetą jakieś niecne plany. Usagi razem z Yusuke ścigają samochodem nietoperza. Gdy go wreszcie doganiają, okazuje się, że youma dostała się do wnętrza budynku "Jam Records". Usypia wszystkich pracowników i usiłuje podłożyć im kasetę z falami o wysokiej częstotliwości, tak aby po przebudzeniu puścili ją w radiu. W ostatniej chwili do akcji wkraczają niezawodne pazury Luny. Powstrzymują one youmę, lecz ta bierze Akiko jako zakładniczkę. Szantażuje ich - albo oddadzą jej kasetę, albo mogą się pożegnać z Akiko. Usagi wyrzuca kasetę w górę, Amade biegnie w kierunku Akiko. Luna ponownie rzuca się z pazurami na potwora, który puszcza Akiko. Kotka niszczy kasetę. Youma-nietoperz odlatuje. Usagi przemienia się w Sailor Moon i dogania go. Potwór atakuje Sailor Moon falami o wysokiej częstotliwości, jednak czarodziejka odbija fale w jego kierunku i atakuje go Księżycowym Diademem. Potwór się rozpływa...
Akiko opatruje rany Yusuke. Mężczyzna wyznaje jej swe uczucie.
Naru jest zrozpaczona na wieść o ślubie swego idola...
[by Mako]
