Królestwo Ciemności. Generał Jadeite rozmawia z królową Beryl o problemie japońskich uczniów, którzy są w dzisiejszych czasach zmuszani do nieustannej nauki. Zastanawiają się, jak można wykorzystać ich energię. Usagi turla się po kanapie, rozbawiona do łez komiksem. Jej mama jest oburzona, że Usagi marnuje czas zamiast się uczyć. Luna także prawi dziewczynie morały. Twierdzi, że powinna szukać księżniczki i walczyć z wrogami, a nie ciągle czytać komiksy. Luna obawia się, że Usagi nie poradzi sobie z powierzoną misją. Podejrzewa także, że dziwna energia należąca do pewnej dziewczyny o nazwisku Mizuno, może oznaczać, iż jest ona kolejnym demonem wysłanym przez wrogów. Postanawia to jak najszybciej sprawdzić.
Tymczasem w Juuban Junior High School uczniowie podziwiają Ami Mizuno, która kolejny już raz ma najlepsze wyniki w nauce. Chodzą plotki, że jej IQ wynosi 300. Kiedy Usa, Naru i Umino spotykają na szkolnym korytarzu Ami, zaczynają o niej plotkować. Gdy Usagi wraca do domu, myśli o tym, jakby to było być tak mądrą jak Mizuno. Właśnie w tej chwili dostrzega, jak Luna skacze z muru na Ami. Dziewczyna zaczyna ją głaskać. Wtedy Usagi się ujawnia, zabiera Lunę i nawiązuje rozmowę. W duchu planuje, że jeżeli zaprzyjaźni się z Ami, ta pomoże jej w nauce. Luna mówi jej szeptem o swoich przeczuciach co do dziwnej energii Ami. Dziewczyny idą do Crown pograć na automatach. Okazuje się, że Ami jest w tym świetna, dużo lepsza od Usagi. Zdobywa najlepszy wynik, jednak przerywa grę, gdy przypomina sobie o zajęciach pozalekcyjnych. Motoki znajduje dyskietkę, którą Mizuno zostawiła w Crown. Prosi Usagi, by jej ją oddała.
Tymczasem tajemnicza kobieta obserwuje ludzi zmierzających do uczelni (tej samej, gdzie chodzi Ami na zajęcia pozalekcyjne) i śmieje się z ich głupoty - im więcej się uczą, tym więcej energii dostarczają Królestwu Ciemności. Ami podczas tych zajęć orientuje się, że zgubiła swoją dyskietkę. Postanawia pracować bez niej, zwłaszcza że ostatnio dyskietka przyprawiała ją o ból głowy. Tymczasem Luna postanawia przed oddaniem dyskietki wypróbować ją w swoim komputerze. Okazuje się, że dyskietka rzeczywiście jest niebezpieczna - infekuje ludzkie umysły. Usagi i Luna są teraz przekonane o tym, że Ami jest demonem. Biegną na uczelnię. Usa przemienia się w doktora. Wbiega do sali, gdzie uczniowie pracują przy komputerach. Krzyczy do nich, by odeszli od monitorów, ale nikt nie zwraca na nią uwagi, poza Ami, która mówi, by nie przeszkadzać im w nauce. Usagi zmienia się więc w Sailor Moon. Zaraz po tym tajemnicza kobieta - okazuje się, że to ona jest demonem - łapie Ami i chce zabrać jej energię, lecz Usagi staje w obronie koleżanki. Niestety, nie udaje się jej pomóc. Gdy demon usiłuje zabrać Ami energię, na czole dziewczyny pojawia się symbol Merkurego. Luna zaczyna rozumieć, czemu Ami roztaczała dziwną energię - była to energia wojowniczki. Daje jej pióro transformacji. W ostatniej chwili Ami zmienia się w Sailor Mercury i dezorientuje wroga atakiem Bubble Spray. Wtedy Sailor Moon używa Księżycowego Diademu i pokonuje demona.
Po skończonej bitwie dziewczyny rozmawiają o swojej misji. Ami cieszy się, że poznała przyjaciółkę. Usa jest zadowolona, że będzie miała od kogo ściągać na sprawdzianach...
[by Mako]
