Królestwo Ciemności. Jadeite obserwuje w szklanej kuli Sailor Moon. Jest zły, że jeszcze jej nie złapał. Pojawia się kobieta o imieniu Thetis. Wyrzuca mu, że jest wobec niej obojętny i nieczuły, mimo tego, że tak go uwielbia. Kiedy Jadeite usiłuje ją zbyć, ona proponuje mu pomoc w zebraniu energii. Mówi mu o swoim planie, związanym z romantyczną wyprawą morską.Usagi ogląda TV. Jedna z reklam zachęca do rejsu statkiem. Usagi chciałaby wyruszyć w taki rejs. Mówi o tym Naru. Okazuje się jednak, że bilety zostały wysprzedane z miesięcznym wyprzedzeniem. Nagle zjawia się Umino, mówiąc, że miał bilet na ten rejs, lecz oddał go koledze. Dodaje też, że bilety można wygrać w loterii ulicznej. Usagi biegnie tam, lecz nie udaje jej się wylosować nagrody. Wtedy przychodzi Rei i bierze udział w loterii. Wygrywa bilet na rejs statkiem. Usagi i Rei zaczynają się przekomarzać. W końcu Rei odchodzi i proponuje Ami, by wybrały się razem na ten rejs. Usagi, podsłuchująca je, poprzysięga zemstę.
Statek właśnie ma odpływać z portu. Usagi za pomocą księżycowego długopisu zmienia się w piękną fotografkę. Wrzuca Lunę do torby i wchodzi na pokład. Jadeite i Thetis obserwują pasażerów statku. Jadeite gratuluje Thetis jej pomysłu. Ami i Rei chodzą po statku, obserwując zakochane pary. Narzekają, że nie mają chłopaków. Tymczasem Usagi-fotograf dostaje się do tajemniczego pomieszczenia pod pokładem statku. Tam nakrywa ją Jadeite w przebraniu kapitana statku. Mówi jej, że nie wolno wchodzić do tego pomieszczenia, gdyż jest to niebezpieczne. Usagi zaczyna z nim flirtować. Wtedy zjawia się Thetis i odchodzi z Jadeite, zostawiając Usagi samą. Luna wychodzi z torby i mówi jej, że czuje w tym miejscu dużo złej energii. Podejrzewa, że Jadeite jest wojownikiem zła.
Pasażerowie statku zbierają się w pomieszczeniu, gdzie ma odbyć się przedstawienie. Thetis zabiera im energię. Jednak Ami i Rei nie zostaje zabrana energia, gdyż jako jedyne nie mają ukochanych. Thetis zmienia się w youmę. Dziewczęta próbują się bronić, lecz potwór zesłany przez Jadeite jest silniejszy, wręcz niezniszczalny. Usagi wreszcie odnajduje salę, w której znajduje się wróg i przemienia się w Sailor Moon. Rozpoczyna walkę z Thetis. Ami i Rei, wykorzystując chwilę nieuwagi przeciwników, przemieniają się w Sailor Mercury i Sailor Mars. Wspólnymi siłami Sailorki pokonują Thetis. Jadeite ucieka do Królestwa Ciemności. Beryl jest na niego wściekła.
Pasażerowie statku odzyskują swoją energię. Rei postanawia, że kiedyś wybierze się na taki romantyczny rejs ze swoim przyszłym chłopakiem. Po chwili między nią a Usagi dochodzi do kłótni.
[by Mako]
