Odcinek zaczynamy od usłyszenia komunikatu o powstaniu komiksu o idolce Usagi, Sailor V. Dziewczyna ma nadzieję, że o niej też kiedyś powstanie komiks (ba serial nawet:), a Luna kwituje to zgryźliwą uwagą... Po chwili przenosimy się do studia, gdzie powstaje rzeczony komiks i widzimy, jak dyrektor omawia projekt z swymi najlepszymi animatorkami. Po rozmowie dziewczyny są lekko podupadłe na duchu, ale wierzą, że dadzą radę. Zaczynają biec i jedna z nich gubi teczkę. Znajduje ją Ami, lecz z powodu zajęć dodatkowych, postanawia oddać je później.
Tymczasem Nephrite lokalizuje swoją kolejną ofiarę, którą jest jedna z animatorek. By zabezpieczyć się przed porażką, generał postanawia wykorzystać swoje najpotężniejsze stwory. Po chwili widzimy przyszła ofiarę meczącą się z komiksem, a także jesteśmy świadkami wydarzenia z przeszłości, dotyczącego jej i jej przyjaciółki. Mianowicie na rozpoczęcie kariery, rysowniczki kupują na spółkę profesjonalne ołówki do rysunku i postanawiają używać je tylko na specjalne okazje. Cóż obietnica nie przetrwała próby czasu i ołówki niemal znikły... Tymczasem do studia zbliża się Ami, chcąc oddać teczkę, którą jedna z dziewczyn zgubiła na ulicy. Jest ona świadkiem, jak do studia przybywa również Nephrite. Generał Królestwa Ciemności infekuje ołówek, używany przez jedną z przyjaciółek i ucieka po krótkiej walce z Ami. Hiromi (rysowniczka) zaczyna się zachowywać dziwnie i nietypowo, co nie uchodzi uwadze Kazuko (jej przyjaciółki) oraz Ami, która postanawia odkryć podstęp Nephritea.
Następnego dnia Ami zwierza się Usagi i Lunie ze swych podejrzeń i dostaje od kotki burę za samodzielną próbę walki (widać tu zgubny wpływ Usagi na otoczenie;). Postanawiają razem wybrać się do studia i zbadać sytuację. A przy okazji Usagi chce zdobyć autografy. Próbują namówić na to również Rei, ale ta stwierdza, że komiksy są dla dzieci i nie pójdzie (jasne, jasne;). Wieczorem ruszają w drogę. Spotykają Rei, która zmieniła jednak zdanie i okazuje się, że i ona jest fanką komiksu. Wszystkie trzy są zachwycone pracą w studiu, jednak opanowana przez demona Hiromi zachowuje się bardzo nieprzyjaźnie. W międzyczasie widzimy również Nephritea podczas kolejnej konfrontacji z Zoisitem. Zdradza temu drugiemu swój plan i zaprasza go do oglądania jego chwały. Tymczasem energia Hiromi osiąga niemal szczyt i dziewczyna wymyka się ze studia i idzie na dach. Dziewczyny plus Kazuko idą za nią. Tam są świadkiem uwolnienia demona. Kazuko mdleje, a dziewczyny stają do walki. Jednak w przeciwieństwie do poprzednich walk, demony są teraz jak bliźnięta, połączone silną więzią przyjaźni (jak silną za chwile się okaże;). Pracując zespołowo, dają posmakować czarodziejkom ich własnych ataków. Jednak zaczynają się kłócić, gdy przychodzi chwila zadania ostatniego ciosu. Więź przyjaźni zostaje zerwana, a czarodziejki szybko przejmują inicjatywę i kolejny raz Nephrite przegrywa. Tymczasem Hiromi i Kazuko ponownie się godzą i wszystko wraca do normy.
[by Diablo]
