Beryl ofiaruje swej pani energię i tym samym przywraca ją z wiecznego snu do świata żywych. Żeby jednak mogła ostatecznie powstać z martwych, potrzebuje mocy Srebrnego Kryształu. Rozkazuje Beryl, by go znalazła.Rano spóźniona Usagi biegnie do szkoły. Wpada na nieznajomego mężczyznę. Jego koledzy agresywnie zaczepiają Usagi. Nagle pojawia się dziewczyna mniej więcej w jej wieku. Jest bardzo pewna siebie, każe facetom się odczepić. Gdy ci rzucają się na nią z pięściami, bez problemu powala ich na ziemię. Odchodzi, radząc Usagi, by uważała na siebie.
Tymczasem Beryl tworzy czarny kryształ reagujący na Tęczowe Odłamki i daje go Zoisite. Kryształ pokazuje jednego z demonów posiadającego Odłamek, na Ziemi żyjącego jako Joe Lalkarz.
W porze lunchu Usagi spotyka tę samą dziewczynę, co rano. Dowiaduje się od Umino, że nazywa się ona Makoto Kino i została przeniesiona do ich szkoły za rozróby. Usagi podgląda jedzącą lunch Makoto, ukrywając się za krzakiem. Ta spostrzega ją i proponuje, by się dosiadła i zjadła z nią. Usagi z chęcią się zgadza i dziewczyny zaprzyjaźniają się.
Następnego dnia idą razem do Crown. Spotykają tam Rei i Ami z Luną. Jest tam również chłopak w czapce z daszkiem i okularach (jest to właśnie Joe Lalkarz). Wszyscy są pełni podziwu, gdyż jest bezkonkurencyjnym mistrzem w wyciąganiu maskotek. Gdy chłopak wraca do domu, atakuje go Zoisite. Zaskoczony chłopak nawet się nie broni. Niespodziewanie zjawia się Makoto i rani Zoisite'a. Ten znika, z wściekłością odgrażając się. Chłopak odchodzi, nawet nie dziękując za ratunek. Mako wbrew jego woli odprowadza go, gdyż przypomina jej poprzedniego chłopaka (^^). Wchodzą do kawiarni. Joe mówi Makoto, że ma nadprzyrodzoną moc; potrafi poruszać przedmiotami, nie dotykając ich.
W kawiarni zjawia się Zoisite i ponownie atakuje Joe i Makoto. Chłopak ucieka do parku, Zoisite biegnie za nim. Chwilę później zjawiają się tam Mako i Usagi, tym razem pod postacią Sailor Moon. Zoisite zabiera Joe'mu Tęczowy Odłamek. Następnie znika, zostawiając dziewczyny z demonem Geisein (prawdziwe wcielenie Joe'go). Makoto próbuje bronić Sailor Moon zaatakowaną przez demona. Luna zauważa na jej czole znak Jowisza. Daje jej długopis transformacji i mówi, jak zmienić się w Sailor Jupiter. Makoto, choć lekko zaskoczona, natychmiast wykonuje polecenia Luny. Atakuje demona Potężnym Piorunem. Gdy zostaje obezwładniony, Luna daje Sailor Moon Księżycową Pałeczkę, z pomocą której uzdrawia demona. Ponieważ Księżycowa Pałeczka jest symbolem przywódcy, Sailor Moon zostaje uznana przez Lunę za przywódczynię wojowniczek.
Jakiś czas później Mako i Usagi przychodzą do Crown. Makoto gra w Sailor V. Usagi poznaje ją z Motokim, który bardzo przypomina jej byłego chłopaka.
[by Mako]
