Odcinek zaczyna się w Królestwie Ciemności, gdzie Królowa Beryl omawia sytuację z swoimi pozostałymi przy życiu generałami. Nie jest zachwycona faktem, że jeden z kryształów wpadł w ręce Tuxedo, jednak Kunzite uspokaja ją, mówiąc, że jeśli Tuxedo zdobędzie jeszcze jakieś kryształy, to wtedy razem z Zoisitem zaatakują go i mu je odbiorą.
Tymczasem podczas drogi do szkoły Ami o mało co nie ginie w wypadku. Ratuje ją rozmowa z nowoprzybyłym do miasta chłopcem. Choć wydaje się to nierealne, Urawa jest lepszy na egzaminach nawet od Ami. Okazuje się też, że chłopak czuje coś do naszego znajomego geniusza, i Usagi zamierza zostać swatką. Widzimy też Rei na randce z Mamoru. Chłopak rozmyśla nad zdobyciem pozostałych kryształów oraz nad wracającymi wspomnieniami, a Rei jest bardzo zadowolona.
Tymczasem Zoisite lokalizuje kolejnego demona, którym jest (tak, tak, jak się tego domyśliłeś Sherlocku?:) Urawa. Chłopak ma dar przewidywania przyszłości (co wyjaśnia jego wynik na egzaminach) i zdaje sobie sprawę ze swojego demonicznego pochodzenia. Za pierwszym razem Zoisite nie może wydobyć z niego kryształu, gdyż interweniują Czarodziejki z Księżyca i Merkurego. Usagi sama zamierza stanąć do walki, a Ami ma zamiar ukryć gdzieś nieprzytomnego chłopca. Zoisite jednak unika walki i znika, by znaleźć Urawę. Usagi zostaje sama.
Ami i Urawa ukrywają się w parku. Chłopaka męczą wizje zbliżającej się walki, podczas której widzi jak zabija Ami. Dziewczyna pielęgnuje go i chłopak odzyskuje przytomność. Zwierza się jej, że zna jej prawdziwą tożsamość oraz że wie, kim on sam jest naprawdę. Prosi również Czarodziejkę z Merkurego, by gdy dojdzie do walki, zabiła go bez wahania. W pewnym momencie pojawia się Zoisite i tym razem udaje się mu wydobyć kryształ. Jednak mimo przemiany w demona, chłopak wciąż posiada serce człowieka i zamiast atakować Ami, atakuje Zoisitea. Ten drugi puszcza kryształ, który łapie Czarodziejka z Księżyca. Generał ciemności ponownie używa czarnego kryształu, by przejąć całkowite panowanie nad demonem i ponownie każe mu atakować. Tym razem demon się nie waha i Ami ma kłopoty. Pojawia się jednak Usagi i razem starają się uzdrowić Urawę. Pałeczka jednak nie działa i Luna uświadamia dziewczyny, że póki energia ciemności w chłopcu jest silna, uzdrawiająca moc Księżyca nie zadziała. Po krótkiej walca do dziewczyn dołączają pozostałe wojowniczki i wspólnymi siłami osłabiają demona. Tym razem uzdrowienie podziałało i Urawa znów staje się człowiekiem. Zoisite ucieka, a Tuxedo, który pojawia się na koniec walki, tym razem cicho odchodzi.
Odcinek kończy się pożegnaniem Urawy na dworcu kolejowym, gdzie obiecuje Ami, że kiedyś powróci. Czyżby w przyszłości mieli być parą?
[by Diablo]
