Kolejny odcinek i kolejny rąbek tajemnicy odsłonięty. Luna ponownie kontaktuje się z kimś przez konsolę w salonie gier (hasło jest cudowne...). Otrzymuje zapewnienie, że wkrótce pojawi się ostatnia piąta czarodziejka oraz dostaje polecenie wyznania pozostałym wojowniczkom całej prawdy. Luna zwołuje zebranie w środku nocy i opowiada dziewczynom, że tak naprawdę jest wysłanniczką z Księżycowego Królestwa. Nie wdając się w szczegóły, mówi wojowniczkom, że poszukiwana księżniczka także jest potomkiem Księżycowego Królestwa oraz że świętym obowiązkiem czarodziejek jest zapewnienie jej ochrony.
Po chwili zmiana scenerii. Widzimy nasze dwa gołąbeczki ( Kunzitea oraz Zoisitea), które cieszą oczy zdobytymi już kryształami. Przy okazji opracowują plan zdobycia pozostałych kryształów. Zoisite ulepsza swój czarny kryształ tak, by mógł przemieniać ludzi w potwory i planuje wykorzystać znajomą Usagi, Naru, by zwabić Czarodziejkę z Księżyca i zdobyć jej kryształ. A skoro o Naru mowa, obserwujemy, że uczucia Umino przenoszą się z Usagi na Naru. Dziewczyna jednak uważa to jedynie za przyjaźń. Usagi postanawia po raz kolejny zabawić się w kupidyna i połączyć tę parę węzłem miłości. Odbywa poważną rozmowę z Umino, podczas której radzi mu, by był jak Tuxedo. Chłopak rozumie to nieco opatrzenie i w efekcie ubiera się jak Tuxedo i zachowuje się nieco dziwacznie.
Usagi tymczasem dostaje od Motokiego bilety na pewien show w parku. Wyprawia tam Naru i Umino, sama zamierzając obserwować ich z ukrycia ku niezadowoleniu kotki. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, gdyż w ten sposób ratuje przyjaciółkę życie. Otóż podczas pokazu walki pomiędzy dwoma superbohaterami pojawia się Zoisite. To już jego druga próba ataku na Naru (poprzednią uniemożliwił przebrany za Tuxedo Umino, którego Zoisite pomylił z prawdziwym). Przypadek jednak chciał, że zaklęcie przeznaczone dla Naru, trafia jednego z aktorów. Ten zmienia się w potwora i zaczyna atakować wszystkich dziwnymi kulami, które wsysają trafionych do środka. Umino starając się pomóc Naru sam staje się ciężko ranny. Pojawia się jednak Czarodziejka z Księżyca i zaczyna walczyć z potworem. Zostaje przyparta do muru przez Zoisite. Grozi on śmiercią wszystkim zebranym, jeśli dziewczyna nie odda mu swojego kryształu. Usagi zgadza się i kiedy ma oddać kryształ, pojawia się prawdziwy Tuxedo. Ponownie rozpoczyna się walka. Usagi radzi sobie z demonem, jednak Tuxedo znów daje się podejść. Zoisite niestety zdobywa kolejny kryształ. Poza tym jednak wszystko kończy się dobrze. Naru wzruszona poświęceniem Umino, zaczyna czuć do niego głębsze uczucie, a wszyscy uwięzieni ludzie zostają uratowani. Tylko jedna Usagi przeżywa dylemat, nie mogąc zrozumieć uczuć kierujących Tuxedo. Jest jej wrogiem, czy nie?
[by Diablo]
