Wspomnień ciąg dalszy. Znowu zaczyna się tam, gdzie skończyło się wcześniej. Usagi i Mamoru przypominają sobie swe wcześniejsze tożsamości. Usagi swe życie jako księżniczka Serenity oraz swą miłość do ziemskiego księcia, Endymiona, którym jest Mamoru. Wspomnienia przerywa Zoisite, który postanawia zabić księżniczkę i odebrać Srebrny Kryształ. Oczywiście nie udaje mu się ani jedno ani drugie i pada powalony mocą Usagi. Księżniczka wraca z powrotem do postaci Czarodziejki z Księżyca i pada zemdlona. Pojawia się Kunzite i pomaga wstać swemu kochankowi. Obezwładnia dziewczyny i porywa nieprzytomnego Tuxedo, po czym wraz z Zoisite znikają.
Beryl jest wściekła na Zoisite za to, że dopuścił do przebudzenia księżniczki oraz za to, że zlekceważył jej wyraźny rozkaz i próbował zabić Tuxedo. Skazuje go na śmierć. A żeby było ciekawiej, wyrok ma wykonać Kunzite. Mimo wszystko Zoisite jest szczęśliwy, gdyż umiera w ramionach tego, którego kocha. Tymczasem królowa Metalia, władczyni Beryl, postanawia uzdrowić Tuxedo i zmusić go swymi ciemnymi mocami do posłuszeństwa Królestwu Ciemności.
Tymczasem dziewczyny szukają wyjścia z innego wymiaru. Przy okazji poszukiwań, Luna i Artemis opowiadają im historię o ich pierwotnym pochodzeniu. Dowiadujemy się o mitycznym Srebrnym Milenium. Mieście, które dawno temu istniało na Księżycu. Dziewczyny dowiadują się o tym, jak miasto zostało doszczętnie zniszczone przez siły Metalii oraz o tym jak wszystkie 4 obrończynie miasta oraz księżniczka Serenity oraz książę Endymion zostali odrodzeni w obecnym stuleciu, by mogli prowadzić spokojne życie. Okazało się jednak, że ktoś ponownie wypuścił zło i jeśli wojowniczki chcą utrzymać pokój, muszą pokonać Królestwo Ciemności oraz chronić Srebrny Kryształ i księżniczkę. Dziewczyny oczywiście postanawiają walczyć, jednak Usagi wstrząśnięta ostatnimi wydarzeniami podupada na duchu i chce się poddać. Potrzeba było interwencji Rei oraz pozostałych dziewcząt, a także pojawienia się Kunzitea który powalił wszystkie czarodziejki, by Usagi podniosła się z załamania i uratowała je wszystkie z mocą Srebrnego Kryształu.
Odcinek kończy się w ruinach wieży zła zniszczonej mocą kryształu. Dziewczyny wspólnie postanawiają walczyć i nigdy się nie poddawać. Widzimy także Tuxedo, który jest poddawany mrocznym zabiegom Metalii mającym przejąć kontrolę nad jego ciałem i umysłem.
[by Diablo]
