Odcinek zaczyna się w salonie gier. Tym razem włamały się nie tylko Luna ale i pozostałe dziewczyny:) Starają się one za pomocą komputera, zamontowanego w jednym z automatów, znaleźć wejście do Królestwa Ciemności. Praca wygląda tak, że Ami siedzi przed kompem, a reszta dziewczyn lata po mieście i sprawdza. Póki co, wyniki zbyt odkrywcze nie są, a Usagi jak zwykle narzeka...
W pewnym momencie obraz miasta zastępuje obraz słońca w zastraszającym tempie pokrywającego się słonecznymi plamami. Luna i Artemis przypominają sobie, że identyczne zjawisko miało miejsce tuż przed zniszczeniem Srebrnego Millenium... Tymczasem w Królestwie Ciemności Metalia oświadcza, że gdy słońce będzie już całkowicie pokryte plamami, odrodzi się ona i obejmie cały świat w swoje posiadanie. Do rozmowy wtrąca się też Kunzite. Oświadcza on, że znalazł osobę, która zna prawdziwą tożsamość Czarodziejki z Wenus i zamierza tę osobę wykorzystać do odkrycia tożsamości pozostałych wojowniczek. Warto jeszcze dodać, że tym razem Metalia zamierza wypełnić Mamoru o wiele większą ilością swojej złej energii...
W tym samym momencie budzi się Usagi. Luna myśląc, że jest to spowodowane kolejnym koszmarem, stara się pocieszyć dziewczynę. Usagi postanawia pocieszyć się dodatkowo ciasteczkiem, jedzonym podczas kontemplacji księżyca. Romantyczny nastrój porywa licho, gdy przez otwarte okno wpada wprost na Usagi Artemis:). Wynik: Artemis zmieszany, Luna zdziwiona, a Usagi dławi się ciastkiem... Nie przejmując się jej jękami, Artemis oświadcza, że Minako gdzieś znikła, a ostatnim śladem jest tajemniczy telefon, jaki dziewczyna dostała od niejakiej Katariny.
Zmiana otoczenia i widzimy Minako pogrążoną w rozmowie z dawną przyjaciółka Katariną. Niestety dziewczyna jest opanowana przez Kunzitea, który chce ją wykorzystać do odkrycia tożsamości czarodziejek. Minako jednak bardziej interesuje jej dawna miłość, jednak pod wpływem pytań Katariny ucieka. Pojawia się Kunzite, zmienia dziewczynę w demona i każe jej zabić Minako.
Czarodziejka zaczyna walczyć z potworem w parku, jednak bestia będąc kiedyś bliską przyjaciółka wojowniczki, bez większego problemu łapie ją w pułapkę. Jednak w tej chwili pokazują się Usagi oraz koty. Szybka interwencja Luny i Artemisa, a potem przemiana Usagi w marynarza i cała czwórka ucieka łódką. Potwór gna za nimi... Luna proponuje ukryć się na luksusowym liniowcu.
Na pokładzie statku, następuje opowieść, dzięki której dowiadujemy się co nieco o przeszłość Minako. O jej pierwszej wielkiej miłości, a także o tym, jak poznała Katarinę. Obserwujemy także dramat z tym związany, a także dowiadujemy się, że Katarina myślała, że Minako zginęła w wypadku. Jednak ze wspomnienń wyrywa dziewczęta pojawienie się potwora. Usagi zła jak mało kiedy, szybko unieruchamia bestię i chce ją zabić. Minako jednak błaga ją, by przywróciła jej przyjaciółce ludzką postaci. Usagi ulega i potwór zostaje szybko oczyszczony. Katarina i Minako wyjaśniają sobie wszystko i rozstają się ponownie jako bliskie przyjaciółki, a Minako godzi się z losem...
[by Diablo]
