Odcinek obfitujący w wydarzenia tragiczne i wzniosłe. Na samym początku widzimy śpiącą Usagi śniącą o Mamoru. Marzenia jednak przerywa jej Luna. Kotka oświadcza, że pozostałe czarodziejki odnalazły wejście do Królestwa Ciemności. Dziewczyny bez większego wahania wchodzą do tunelu...
Po krótkim, acz szybkim sprincie w lodowym tunelu napotykają Kunzitea. Nasz przyjemniaczek po krótkiej walce wyprawia dziewczyny w podroż w czasie. O mało co nie zdobywa przy tym srebrnego kryształu, ale pałeczka daje mu po łapie. Dosłownie:). Tymczasem dziewczyny dzięki interwencji srebrnego kryształu lądują w ruinach Srebrnego Milenium. Usagi natyka się tam na wiadomości z przeszłości, pozostawione przez swoją matkę. Poznajemy koniec losów Księżycowego Królestwa.
Obserwujemy ostatni bal, jaki miał miejsce w księżycowym pałacu, a także widzimy księżniczkę Serenity wpatrującą się z utęsknieniem w Ziemię, gdzie mieszka jej ukochany Endymion. Obserwację zakłóca jej pojawienie się ukochanego, który oświadcza, że spóźni się na bal:). Powodem spóźnienia jest ostatnie ostrzeżenie Endymiona. Mówi on mianowicie o tym, że wiedźma Beryl pod wodzą masy ciemnej energii zwanej Metalią zamierza podbić Ziemię, a potem wykorzystać Ziemian do podboju Księżyca. Rozmowę przerywa interwencja księżycowej gwardii, Endymion gdzieś znika...
Tymczasem w obecnych czasach Luna i Artemis wciąż gnają tunelem. Nie są świadomi tego, co spotkało czarodziejki i w końcu widzą światełko na końcu tunelu. A trafiają do...
Ponownie Księżyc. Serenity schodzi na bal, gdzie do tańca zaprasza ją tym razem Endymion. Chłopak kontynuuje swoje ostrzeżenie. Ostrzega ukochaną, że teraz prawdopodobnie będą wrogami... Po jakimś czasie wychodzą oboje na balkon. Endymion składa na ustach Serenity pożegnalny pocałunek... I wtedy zaczyna się katastrofa. Beryl i spółka przypuszczają atak na Srebrne Millenium. Wszystko dosłownie pali się i wali. Nie pomaga też moc czarodziejek, która ginę niemalże natychmiast. W tłumie Beryl zauważa Serenity i gdy ma ją oszpecić, ratuje ją Endymion. Następuje krótka wymiana zdań, książę próbuje przywrócić Beryl do normalności, ale wiedźma postanawia zabić oboje kochanków. Giną trzymając się za ręce... Wydaje się, że Metalia i Beryl odniosły całkowity sukces. Wtedy jednak matka Serenity, królowa Serenity używa po raz ostatni pełni mocy srebrnego kryształu. Pieczętuje Beryl, Metalię i wszystkich sługusów zła. Jednak ceną tego triumfu jest jej własne życie... Ostatnim życzeniem umierającej królowej było wysłania wojowniczek oraz córki i jej ukochanego na Ziemię w przyszłość, by mogli odzyskać spokój i szczęście. A Luna i Artemis dostają polecenie strzeżenia bezpieczeństwa księżniczki.
Po tej historii dziewczyny wracają do teraźniejszości. Słyszą wtedy okrzyki Luny i Artemisa, którzy tymczasem znaleźli ostateczną bramę do Królestwa Ciemności, jednak i oni zostają zaatakowani przez Kunzitea. Pomaga interwencja czarodziejek, lecz dopiero moc srebrnego kryształu dzierżonego przez Usagi pozwala ostatecznie pokonać generała ciemności. Dziewczyny szykują się do ostatecznej walki...
[by Diablo]
