Usagi jak zwykle prosi Ami o pomoc. Tym razem chce widzieć, co będzie na teście. Ami nie chce jej dać odpowiedzi. Mako, która stoi z tyłu mówi Usagi, żeby dała spokój przyjaciółce. Po sekundzie dodaje, że też chciałaby znać pytania. Chwilę później dziewczyny słyszą krzyki w parku. To kolejny kardian Falion, który odbiera chłopakowi energię. Mako próbując go uratować, nieświadomie spycha go z góry. Chłopak ląduje w kałuży krwi. Kardian znika, a po chłopaka przyjeżdża karetka. Niestety potrzebna jest transfuzja, a lekarze mają mało krwi. Mako chce oddać swoją.Tymczasem Falion oddaje energię Drzewu Zła. Ail i Ann są szczęśliwi, całują się.
Mako oddaje krew. Usagi mówi, że może ją zmienić, gdyż i tak oddała jej dużo. Dziewczyna prosi, żeby Usa wraz z Ami poszła do domu, uczyć się na test. Mówi, że ten chłopak jest dla niej bardzo ważny. Zawsze się pojawia, gdy ona jest w potrzebie. Jest jej przyjacielem z dzieciństwa, ale nie są w sobie zakochani. W domu Usagi postanawia, że przywróci Mamoru pamięć. Zamiast się uczyć rysuje miłosne obrazki. Luna jest zła, że dziewczyna marnuje czas na głupoty. W świątyni Ami, Rei, Minako i Mako rozmawiaja o ostatnich wydarzeniach.
Usagi jak zwykle spóźnia się do szkoły. Po drodze spotyka Mamoru i Natsumi, która podrywa chłopaka. Usa pokazauje mu swoje obrazki i opowiada, jak to kiedyś na Ziemi żył książe Endymion, który zakochał się w księżniczce Serenity. Zostali zaatakowani przez Królestwo Ciemnośći, które ich rozdzieliło. Natsumi jej przerywa i szydzi z dziewczyny. Usagi jest smutna, ponieważ Mamoru nic sobie nie przypomniał. Po chwili pojawia się przed nią Seijuro i wręcza jej czerwoną różę. Dziewczyna zażenowana ucieka. Tymczasem w świątyni Rei wraz z dziewczynami próbuje wywołać kardiana. Udaje jej sie to i pokazuje się im Falion. Dziewczyny zamieniają się w czarodziejki i biegną zapobiec kolejnemu nieszczęściu.
Sailor Jupiter źle się poczuła z powodu oddania zbyt dużej ilości krwi. Sailor Moon prosi ja, żeby poszła odpocząć, ale czarodziejka nie chce zostawić dziewczyn samych. Przybiegają do parku, gdzie jest juz kardian, który atakuje Sailor Jupiter. Sailor Venus atakuje go zaklęciem Crescent Beam, jednak nic to nie daje i czarodziejki zostają ponownie zaatakowane. Sailor Moon, jak zawsze odważna, próbuje go powstrzymać, jednak jak zwykle tchórzy. W pewnym momencie w stopy potwora wbija się biała róża. Sailor Moon z nadzieją myśli, że to Tuxedo. Okazuje się jednak, że to Moonlight Knight (Książe Księżycowej Poświaty). Kardian próbuje zaatakować Sailor Moon, jednak chłopak ją obrania. Kiedy odchodzi, potwór ponownie atakuje czarodziejkę. Kiedy prawie dochodzi do nieszczęścia, z opresji ratuje ją Sailor Jupiter zaklęciem Supreme Thunder. Kardian zostaje pokonany.
Przyjaciel Mako wychodzi ze szpitala. Dziewczyna jest szczęśliwa. W domu Usagi przypomnina sobie jeszcze raz swojego obrońcę i jest pewna, że to Endymion. Luna przerywa jej rozmyślania i przypomina o teście...
[by Serenity]
