Tym razem następnym celem Ail i Ann mają być niemowlaki. Następnie wybierają odpowiedniego Kardiana do tej operacji - Amaderasa. Tymczasem koło żłobka przechodzą Ami i Usagi. Zauważają matkę z malutką Manami. Nagle pojawia się Kardian, który zabiera energię wszystkim dzieciom. Udaje się uratować jedynie Manami, gdyż matka ochroniła ją własnym ciałem. Przechodzący obok Mamoru mówi, żeby wezwać karetkę. Ail i Ann są zadowoleni, że udało im się zebrać tyle energi..Tymczasem w szpitalu mama Manami nadal źle się czuje. Mamoru oferuje, że zaopiekuje się dzieckiem. Usagi chce mu pomóc. W domu obydwoje starają się zabawić dziecko i jak zwykle się sprzeczają. Próbują nawet przewinąć dziecko i wtedy okazuje się, że Manami to chłopiec. Następnego dnia Usagi i Mamoru są na spacerze z dzieckiem. Zauważa ich Natsumi i jest zazdrosna. Po drodze para spotyka Minako, Makoto i Ami. Dziewczyny pytają się Usagi, czy to dziecko nie jest jej. Dziewczyna się denerwuje. Przyjaciółki mówią Usagi, że idą do Rei, aby dowiedziała się coś o Kardianie. Dziewczyna idzie z nimi. W świątyni Rei odprawia swój rytuał. W pewnej chwili dziewczynom ukazuje się obraz Kardiana...
W tym samym czasie Natsumi dowiaduje się, o co chodzi z dzieckiem, więc przychodzi do Mamoru i oferuje swoją pomoc. Podchodzi do dziecka i próbuje się nim zaopiekować, lecz Manami wyczuwa zło od dziewczyny i robi na nią siusiu. Natsumi się denerwuje i wybiega. Gdy dziewczyna wychodzi, pojawia się Usagi. Jest zasmucona, gdyż widziała jak Natsumi wychodziła. Kłóci się z chłopakiem. Dziewczyna postanawia wyjść, gdy Nagle widzi jak Manami zaczyna chodzić. Usagi i Mamoru są bardzo szczęśliwi i zapominają o kłótni. Do roześmianej pary przychodzi Ami i mówi dziewczynie, że pojawił się Kardian. Potwór zaczyna zabierać energię dzieciom w innym żłobku, gdy nagle pojawiają się Sailor Mars, Sailor Jupiter i Sailor Venus. Ta ostatnia atakuje Kardiana zaklęciem Crescen Beam. Jednak na potworze nie robi to wrażenia i atakuje dzieci oraz czarodziejki. Pojawiaja się Usagi i Ami. zmieniają się w czarodziejki za pomocą słów Moon Crystal Power Make Up i Mercury Power Make Up. Kardian chwyta Sailor Moon oraz Sailor Mercury i odbiera im energię. Na szczęście pojawia się Moonlight Knight i ratuje dziewczyny. Sailor Mercury zamraża Kardiana zaklęciem Bubble Spray Freezing. Sailor Moon jest zaskoczona nową moca przyjaciółki. Pokonuje Kardiana atakiem Moon Princess Elimination.
Następnego dnia mama Manami wychodzi ze szpitala. Usagi i Mamoru zasmuceni odprowadzają chłopczyka. Dziecko żegna ich pierwszymi słowami "Usagi, Mamoru żegnajcie".
[by Serenity]
