Usagi ma wolny dzień. Chodzi po mieście i rozmyśla. Zauważa ją Seiyuro i postanawia, że zdobędzie jej serce. W tym samym czasie takie samo postanowienie powzięła Natsumi, gdy obserwowała Mamoru w księgarni. Dziewczyna zaczepia chłopaka. Przypadkowo wpadają na Usagi i Seiyuro w kawiarni. Po powrocie do domu Ail i Ann kłócą się. Są załamani, ponieważ Drzewo Zła ma mało energii i może umrzeć.Tymczasem na mieście Usagi zauważa szyld informujący o przedstawieniu z Sailor Moon w roli głównej. Na przedstawieniu Umino i Naru rozmawiają o czarodziejce. W pewnym momencie na niebie pojawia się kardian i zbiera od ludzi energię.
Następnego dnia Seiyuro, Natsumi, Umino i Naru są nieobecni w szkole. Usagi postanawia odwiedzić Natsumi i Seiyuro. Zabiera ze sobą Mako i Ami. Natsumie nie jest zadowolona z odwiedzin koleżanek i okazuje im to. Natomiast Seiyuro zaprasza dziewczyny do środka. Usagi mówi, że martwiła się, że pary nie było w szkole. W pewnym momencie podchodzi do zakazanych drzwi i chce je otworzyć. Seiyuro odciąga ją. Natsumi wyprasza dziewczyny z domu. Później para na balkonie obserwuje odchodzących gości. Ail mówi, że poczuł dziwne ciepło...
Następnego dnia Usagi wychodzi z domu wyjątkowo wcześnie. Okazuje się, że poszła po Natsumi. Seiyuro zaprasza ją do środka. Usagi wiedziona ciekawością wchodzi do zakazanego pomieszczenia. Drzewo Zła próbuje ją złapać, ale na szczęście Seiyuro ratuje dziewczynę. Usagi wychodzi do szkoły sama, bo Natsumi nie chciała iść. Natsumi mówi chłopakowi, że Drzewo Zła miało dużo siły odkąd Usagi weszła. Sugeruje, żeby zabrać jej energię.
W szkole Ami mówi Usagi, że ma coś na głowie. Gdy dziewczyny to zrzuciły okazało się, że to kawałek gałęzi, która zaczęła się ruszać. W świątyni Rei dziewczyny z kotami zastanawiają się skąd taka niebezpieczna roślina wzięła się w domu Natsumi i Seiyuro.
Później Usagi stoi pod ich blokiem i zastanawia się czy wejść. Zauważa Mamoru, który ma kwiaty dla Natsumi. Wchodzą razem do środka. Natsumi pragnie złapać Usagi w pułapkę i odebrać jej energię. Wpycha ją do zakazanego pokoju i każe kardianowi, żeby ją pilnował. Potwór łapie dziewczynę i odbiera jej energię. Ogromna siła wyważa drzwi. Tymczasem na dole Ami, Mako, Minako i Rei czują niebezpieczeństwo. Przemieniają się w czarodziejki. Próbują dostać się do środka jednak nie udaje im się to...
[by Serenity]
