Czarodziejki w dalszym ciągu próbują dostać się do środka apartamentu rodzeństwa Ginga. Nagle Sailor Mars czuje coś dziwnego. Podchodzi do Drzewa i dotyka je. W pewnej chwili gałęzie się rozstępują i pozwalają czarodziejkom wejść do środka. Niestety, gdy tylko dziewczyny zaczęły biec, Drzewo zaatakowało je, wylewając kwas. Sailor Mercury zatrzymuje je za pomocą ataku Bubble Spray Freezing. Po pewnej chwili gałęzie znowu zaatakowały. Tym razem do akcji wkroczyła Sailor Mars z atakiem Fire Soul. Dziewczynom udaje się uciec do środka.W tym samym czasie Drzewo Zła więzi Usagi i Mamoru. Para próbuje sobie pomóc i łapią się za ręce. Niestety Ail im przeszodził. Ann żąda, żeby Drzewo odebrało energię Usagi, a Ail chce, żeby to Mamoru cierpiał. Drzewo Zła się buntuje i puszcza parę. Przybywają czarodziejki. Ann atakuje dziewczyny, a Sailor Mars odpowiada atakiem Fire Soul Bird. Jednak to nic nie daje. Sailor Mercury, Jupiter i Venus chcą użyć swoich zaklęć, jednak te również nie skutkują.
W tym samym czasie Usagi przemienia się za pomocą słów Moon Crystal Power Make Up. Sailor Moon łapie Mamoru za rękę. Ann jest zazdrosna i atakuje parę. Wrogowie proszą Drzewo Zła, żeby zniszczył tę planetę. Czrodziejki chcą sie sprzeciwić, jednak zostają zaatakowane. Sailor Moon rozmawia z Mamoru i pragnie, żeby chłopak sobie wszystko przypomniał. Gdy Ann ich atakuje, dziewczyna zasłania go własnym ciałem. To samo robi Mamoru, gdy czarodziejka jest w niebezpieczeństwie. Ail pojmuje w końcu, czym jest miłość. Pojawia się Moonlight Knight. Drzewo Zła atakuje Ail i Ann. Dziewczyna zasłania chłopaka własnym ciałem i umiera. Wtedy Drzewo opowiada im swoją historię. Ail w końcu wszystko zrozumiał. Drzewo prosi o oczyszczenie. Sailor Moon używa ataku Moon Princess Elimination. Drzewo znika.
Moonlight Knight w końcu się ujawnia. Okazuje się, że to Mamoru po stracie pamięci. Książe wchodzi w ciało chłopaka i ten odzyskuje pamięć. Ann wraca do życia i para ulatuje na swoją planetę. Wszystko wraca do normy...
[by Serenity]
