Miasto Tokyo obserwowane jest przez Rubeusa i cztery siostry Phantona: Koan, Berthier, Petz i Calaveras z Bractwa Czarnego Księżyca, którzy pragną zdobyć legendarny Srebrny Kryształ i zabić króliczka.Mamoru i Usagi spędzają razem miło czas. Są bardzo szczęśliwi. Całują się. Nagle na głowę Mamoru spada maskotka w kształcie kota, a zaraz za nią mała dziewczynka, która przewraca Usagi. Dziewczynka przedstawia się jako Usagi Tsukino i żąda od "prawdziwej" Usagi Srebrnego Kryształu, straszy ją bronią. Gdy dziewczyna upiera się, że nie ma żadnego Srebrnego Kryształu, dziewczynka naciska broń. Okazuje się, że była to tylko zabawka. Mamoru krzyczy na nią, jednak okazuje się, że mała zniknęła.
Usagi wraca do domu. Wchodzi do pokoju i zauważa, że jest straszny bałagan. Obwinia za to brata. Później zauważa jednak małą dziewczynkę, którą spotkała na randce. Okazuję się, że zahipnotyzowała rodzinę i przedstawiła się jako kuzynka Usagi. Dziewczynka prześladuje ją wszędzie - w łazience, a nawet w jej własnym łóżku... Tymczasem Rubeus domaga się, żeby króliczek został odnaleziony. Nagle pojawia się Mędrzec. Mówi on, że Srebrny Kryształ musi być odnaleziony jak najszybciej.
W tym samym czasie Rei z dziewczynami odprawia czary. Próbuje coś wyczytać ze zdjęcia tajemniczej, małej Usagi, ale nic się nie pokazuje. Tymczasem dziewczynka podgląda je i przebiera się za dziadka Rei, przynosząc im herbatę ze środkiem nasennym. Wszystkie ją piją oprócz Usagi, która jak zwykle coś je. Nagle czarodziejki zasypiają, a tajemnicza dziewczynka chce je przeszukać i znaleźć Srebrny Kryształ. Pojawia się Usagi i daje małej klapsy. Dziewczynka zaczyna płakać, a na jej czole pojawia się księżyc, co zauważa Koan. Okazuje się, że tym szukanym króliczkiem jest właśnie mała Usagi. Bractwo Czarnego Księżyca pragnie ją zabić. Usagi za pomocą słów Moon Crystal Power Make Up zmienia się w Sailor Moon. Zaczyna się walka. Koan prawie zabija czarodziejkę, gdy pojawia się Tuxedo i ją ratuje. Sailor Moon używa swojego zaklęcia Moon Princess Elimination. Koan jednak udaje się uciec i grozi czarodziejce, że jeszcze zapłaci jej za to. Tuxedo mówi, że mają nowego wroga.
Tymczasem Koan informuje Rubeusa o pojawieniu się Sailor Moon i Tuxedo. Rubeus mówi, że prędzej czy później odnajdą króliczka i Srebrny Kryształ. Usagi kładzie do snu dziewczynkę i zasypiają razem w jej łóżku...
[by Serenity]
