Dziadek Rei jest smutny, że do świątyni nie przychodzą żadne dziewczyny. Wnuczka podsuwa mu gazetę, w której reporterka napisała, żeby uważać na "starucha" w świątyni. Dziadek jest przerażony. Postanawia odejść. Tymczasem Usagi znowu zasypia przy lekcjach. Chibiusa nie traci czasu i obmacuje dziewczynę w poszukiwaniu Srebrnego Kryształu. Usagi się denerwuje i daje klapsa dziewczynce, po czym zrzuca ją z kolan, bo przypomina sobie, że obiecała pomóc Rei. Wszystkie dziewczyny zbierają się w świątyni, żeby pomóc przyjaciółce. W tym samym czasie dziadek Rei wykonuje jakieś dziwne ruchy i ćwiczenia z Yuichiro i oczywiście jak zwykle kłóci się z wnuczką. Tymczasem Rubeus wysyła na kolejną akcję drugą z sióstr- Koan. Siostry są złe, że akurat ona została wysłana. Kolejnym punktem jest świątynia. Koan wysyła tam ciemną moc. Następnego dnia Usagi rozmawia z Rei. Kapłanka nie wie, co się dzieje z dziadkiem i Yuichiro. Zwerbowali sporo dziewczyn do świątyni i zaczynają z nimi ćwiczenia. Dziadek jest zachwycony, że ma wokół siebie tyle pięknych dziewczyn. Wśród nich jest Koan, która wkrada się w łaski staruszka. Usagi, Rei i Yuichiro chcą, żeby wybrał, kto będzie z nim prowadził ćwiczenia. Staruszek wybiera Koan. Yuichiro jest załamany...
Rei i reszta dziewczyn rozmawiają o tym wszystkim. Usagi mówi, że ta trenerka jest jakaś dziwna. Rei jest rozkojarzona i przez przypadek wylewa gorącą wodę. W tym samym czasie ćwiczące dziewczyny otacza ciemna moc i atakują siebie nawzajem. Pojawia się droid, który atakuje dziadka. Rei staje w jego obronie, ale staruszek ją odtrąca. Nadbiega Usagi i za pomocą słów Moon Crystal Power Make Up! zmienia się w czarodziejkę. Koan atakuje dziadka zaklęciem Koan Dark Power Flip!. Nie udaje jej się, bo pojawia się Sailor Moon. Zaczyna się walka, lecz na szczęście przybywa Tuxedo. Czarodziejka pokonuje droida atakiem Moon Princess Elimination. Koan się denerwuje i atakuje Sailor Moon Dark Fire. Rei jest rozłoszczona przez to, jak został potraktowany jej dziadek i wypowiadając słowa Mars Star Power Make Up!, zmienia się w czarodziejkę. Atakuje Koan atakiem Fire Soul. Powoli traci siły... Odkrywa w sobie jednak nową moc i wypowiada słowa Burning Mandala. Koan ucieka. Tuxedo patrzy na Sailor Moon i przypomina sobie wizję. Odchodzi...
Tymczasem dziadek znowu ćwiczy, ale tym razem z Yiuchiro i Chibiusą...
[by Serenity]
