Usagi opowiada Chibiusie bajkę na dobranoc. Dziewczynka zasypia. Luna sądzi, że śni o swojej mamie. Tymczasem Mamoru ma kolejny zły sen. Śni mu się, że bierze ślub z Usagi i nagle jakiś głos przepowiada, że jak będą razem, to dziewczynie stanie się coś złego. Chłopak budzi się zlany potem. Kiedy spogląda na wspólne zdjęcie z Usagi, ramka nagle pęka. Idzie na spacer, jednak cały czas o niej myśli. Nagle dziewczyna pojawia się obok niego. Chłopak boi się bolesnego tematu, więc ucieka. Postanawia porozmawiać z Motokim. Tymczasem Usagi rozmawia z przyjaciółkami. Rozmawiają o Chibiusie, Kryształowym Tokio i o wrogu. Usagi cały czas rozmyśla o Mamoru. Nagle zauważa go na motorze z jakąś dziewczyną. Podbiega do niego i pyta, kto to jest. Chłopak mówi, że to nieważne i odjeżdża.Usagi jest załamana. Zakrada się w nocy do lodówki i je, co wpada jej w ręce. Luna mówi, że jak będzie tyle jadła, to będzie gruba. Dziewczyna odpowiada, że skoro Mamoru jej nie chce, to może przytyć. Rozmowę podsłuchuje Chibiusa. Dziewczynka słysząc, że chłopak ma inną, wybiega wprost pod samochód. Zaczyna płakać i na jej czole pokazuje się księżyc. Zauważają to Luna i Rubeus. Petz i Calaveras pojawiają się obok dziewczynki. Chibiusa ucieka. Przybywa Usagi i za pomocą słów Moon Crystal Power Make Up! zmienia się w czarodziejkę. Petz i Calaveras przywołują droida Akumuda. Potwór powoduje, że Sailor Moon zasypia. Chibiusa jest w niebezpieczeństwie. Na szczęście pojawiają się czarodziejki. Kobiety się ulatniają i każą droidowi zabić dziewczyny. Potwór za pomocą hipnozy próbuje uśpić czarodziejki, jednak nie udaje mu się. Jedynie Sailor Moon zasypia i powoli traci energię. Dziewczynie śni się ukochany. Luna postanawia jej pomóc. Wbiega do mieszkania Mamoru i mówi mu, że jeśli nie pomoże czarodziejce, to ona umrze. Mamoru zmienia się w Tuxedo i rusza na pomoc ukochanej.
Tymczasem Usagi śni, że jest małą dziewczynką i Mamoru ją opuszcza. Przyjaciółki próbują ją dobudzić, jednak nie udaje im się to. Pojawia się Tuxedo i pocałunkiem budzi ukochaną. Wraca również droid, który zostaje zabity przez Sailor Moon atakiem Moon Princess Elimination. Czarodziejka myśli, że między nią a ukochanym jest wszystko już dobrze. Jednak chłopak odchodzi. Dziewczyna jest załamana...
Usagi dowiaduje się, że dziewczyna, z którą jechał Mamoru, to młodsza siostra Motokiego...
[by Serenity]
