Mędrzec mówi Rubeusowie, że tylko zabicie Króliczka i Czarodziejek utrzyma go przy życiu. Tymczasem Chibusa jak zwykle kłóci się z Usagi. Podchodzi do nich Koan i z czułością przemawia do dziewczynki. Scenkę te obserwuje Ami i Berthier. Kobieta cieszy się, że przeszła na tę dobra stronę. Usagi jak zwykle wariuje na widok jedzenia. Nie może pogodzić się z tym, że Chibiusa pierwsza dostała porcję. Te zabawne scenki obserwują dwie pozostałe siostry i Rubeus. Nie mogą wybaczyć zdrady. Postanawiają pozbyć się zdrajców i Króliczka. Jako że Petz zgłosiła się do tej misji, otrzymała od Rubeusa pałeczkę z ogromną mocą. W tym samym czasie dziewczyny świetnie się bawią i rozmawiają, oprócz Usagi, która cały czas coś je. Przyjaciółki roztaczają przed nią wizję, że będzie gruba i niezdolna do nauki. Usagi ma to głęboko w nosie. Nagle na niebie pojawia się dziwne światło i tajemnicze pętle łapią Koan i Berthier i znikają. Usagi każe Chibiusie się ukryć. Jednak dziewczynka ucieka i chce wezwać na pomoc czarodziejki. Przez przypadek widzi jak Usagi i reszta się zmieniają. Dziewczynka nie może w to uwierzyć. Czarodziejki biegną na pomoc uwięzionym przyjaciółkom. Okazało się, że to Petz i Calaveras uwięziły siostry. Petz próbuje je przekonać, że świat, do którego należą, jest dobry oraz że wszystkie siostry były pionkami w Bractwie Czarnego Księżyca. Petz nie zwraca na nie uwagi i chce je zabić, ale na szczęście pojawiają się Czarodziejki. Rozpoczyna się walka, Petz dzięki pałeczce ma ogromną moc. Wszystko to obserwuje z satysfakcją Rubeus. Sailor Jupiter atakuje Petz słowami Sparkling Wide Pressure, jednak Petz odwdzięcza się silniejszym atakiem. Tak samo jest z innymi czarodziejkami. Petz zupełnie niespodziewanie atakuje Calaveras. Jest pewna, że dzięki pałeczce przejmie władzę. Calaveras zaczyna rozumieć, czemu siostry przeszły na dobrą stronę. Wszystkie czarodziejki kierują swoje moce na Petz. Zjawia się Rubeus i cieszy się, że widzi wszystkich razem. Postanawia się ich pozbyć. Do Petz powoli dochodzi świadomość, że była jedynie narzędziem w rękach Rubeusa. Wszyscy są w niebezpieczeństwie. Czarodziejki łączą swoje siły i pokonuję pałeczkę złej mocy. Sailor Moon uzdrawia Petz i Calaveras.
W końcu wszystkie siostry są razem na dobre i na złe. Usagi i reszta cieszą się widząc je w takim stanie.
[by Serenity]
