Odcinek zaczyna się tam, gdzie skończył się poprzedni. Podczas gdy czarodziejki "podziwiają" panoramę miasta przyszłości, Chibiusa ucieka, by ratować matkę. Reszta rzuca się za nią, ale po drodze napotykają tajemniczą postać wyglądającą jak Tuxedo tyle tylko, że ubraną na biało. Po chwilowym nieporozumieniu przybysz objawia się zdumionym wojowniczkom jako przyszły król Ziemi, Król Endymion. ( Czyli taki Tuxedo ultra)
Po pewnym czasie cała grupa idzie do ruin dawnej bazy. Tam czarodziejki wysłuchuję historię kryształowego Tokio. Endymion opowiada o katastrofie, jaka ma nawiedzić Ziemię w przeszłości, potem o przebudzeniu Ziemi po tysiącletnim śnie w lodzie. Wyjaśnia jak nowa królowa Serenity stworzyła kryształowe Tokio, a potem objęła nad nim rządy. Wreszcie dochodzi do wojny, jaka nawiedziła to przyszłe miasto oraz do ucieczki części pokonanych istot. Na koniec wyjawia istnienie dziesiątej planety Układu Słonecznego i wspomina o ponownym ataku na kryształowe Tokio. Wyjaśnia obecny stan miasta, a także uświadamia bohaterów, że przyszłą królową Serenity jest Usagi, królem jest Endymion, a Chibiusa jest ich córką. To by było chyba na tyle.
Podczas gdy nasi bohaterowie konwersują, Diamando i spółka nie śpią. Sam książę zakochany w Usagi po uszy wyrusza samotnie, żeby ją porwać. Plan mu się oczywiście udaje... Wprawdzie nie łapie Chibiusy, ale Usagi, jak twierdzi, w pełni go satysfakcjonuje. Potem gdy już znika, pojawia się znowu Endymion (który jest tylko hologramem) i wyjaśnia Tuxedo, jak uratować ukochaną. Mówi też o próbie, jaka czeka ich wspólną miłość oraz przyznaje się do roztaczania koszmarnej wizji ich związku.
Tymczasem Usagi już w stroju nowej królowej Serenity ląduje w pałacu Diamanda. Mimo posiadania srebrnego kryształu, nie może się zmienić ze względu na potęgę czarnego. Wreszcie przychodzi sam Diamando i usiłuje zmusić Usagi do pocałunku. Wreszcie używa także hipnozy (zakompleksiony widocznie). Usagi niestety nie może się ruszyć, ale jednocześnie do pałacu zbliża się Tuxedo na specjalnej... lotni, żeby uratować ukochaną. Czy zdążył przed pocałunkiem, to ja już nie powiem, zdradzę tylko, że oczywiście wyrywa Usagi z łap Diamanda, a potem razem odlatują do kryształowego pałacu.
Na koniec jeszcze Saphiro i Esmeralda zawierają przymierze, by pozbyć się Usagi...
[by Diablo]
