Odcinek zaczyna się od utarczki pomiędzy Diamandem a Saphirem. Ten drugi wypomina Diamandowi błędy związane z jego miłością do nowej królowej Serenity, a ten drugi myśli już tylko o swojej obsesji. Oprócz tego zgodnie z podszeptami mędrca przygotowuje reaktor dla czarnego kryształu. Po jego odejściu Esmeralda i Saphiro znów się naradzają i dochodzą do wniosku, że mędrzec coś knuje. Wówczas też Esmeralda wpada na genialny pomysł i w myśl maksymy: Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada, chce wykorzystać mędrca...
Tymczasem wojowniczki zbliżają się do kryształowego pałacu. Po drodze rozważają również, co się stało ze współczesnym srebrnym kryształem, który gdzieś zniknął. Nie wiedzieć czemu, na samo wspomnienie o nim Chibiusa się krzywi... Ostatecznie wojowniczki wchodzą do pałacu, a po jakimś czasie dołączają do nich Usagi i Tuxedo. Usagi jest już w swoim mundurku (skąd go wzięła, kiedy się przebrała? Licho wie)
Pomijając tę mniej istotną kwestię, dochodzimy do próby przebudzenia królowej Serenity kryształem dzierżonym przez Usagi. Oczywiście jak się zapewne domyślacie reakcji ze strony królowej kompletnie nie ma. Widząc brak efektów, Chibiusa wybiega poza pałac i... poza ochronną barierę (niezbyt przemyślany krok...). Tam też pada ofiarą mędrca i poznajemy wreszcie odpowiedzi na intrygujące pytanie, gdzie przepadł srebrny kryształ i czemu całe Tokio tak szybko upadło. Ale ja wam tu przyjemności psuł nie będę i nic nie zdradzę:). Powiem tylko, że mędrzec tak zamotał Chibiusę, że ta podaje mu rękę, co owocuje niezwykłą aktywnością czarnego kryształu. Mała natomiast znika...
Wracając do Esmeraldy i jej sprytnego planu wykorzystania mędrca - zdaje się nawet, że uda jej się go wykonać. Nie dość, że otrzymuje od starca nowe źródło mocy, to jeszcze dostaje zapewnienie, że w przyszłości sama zostanie królową zamiast Serenity... Na koniec przyjmuje koronę ofiarowaną przez mędrca, co napełnia ją nie zwykłą potęgą. Jednak mędrzec też zna "kto pod kim dołki kopie (...)", bo korona jest pułapką dającą mu kontrolę nad życiem Esmeraldy. Chwilę później sprawia, że z Esmeraldy powstaje potężna... smoczyca (nareszcie koniec jej śmiechu! Hura!:)). Smok niezwłocznie udaje się do kryształowego pałacu i zaczyna dobijać się do drzwi.
Wśród czarodziejek na ten widok następuje chwila grozy. Po chwili zwątpienia przystępują jednak do walki. Przed wyruszeniem jeszcze dają radę ustalić, że tym, co tworzy smoka, jest czyjeś ludzkie serce. Potem ruszają do boju... Najpierw próbuje Wenus. Jednak jej łańcuchy robią tylko lekką rankę, która dodatkowo zaraz się zasklepia. Potem Jowisz zamierza zrobić smokowi trwałą piorunami. Tym razem atak zdaje się skutkować, bo smok spada z nieba. Jednak kiedy Usagi beztrosko do niego podbiega, bestia się budzi i przygotowuje do przysmażania pierwszej ofiary. Wtedy też zamierzają mu odpłacić pięknym za nadobne Mars i Merkury. Skutki są jednak mierne... W końcu nadeszła pora na interwencję Tuxedo, który swoją różą trafia w koronę ciągle zdobiącą smoczy łeb, a gdy osłabia tym bestię, Usagi kończy z nim swoim berłem.
Na koniec odcinka król Endymion ustala, że gdzieś wcięło Chibiusę, Esmeralda ostatecznie umiera, a mędrzec pokazuje swoją prawdziwą twarz, czyli krótko mówiąc, okazuje się być zdrajcą, choć książę jeszcze o tym nie wie. Pojawia się także nowa bliżej niesprecyzowana chichotka...
[by Diablo]
