Po wydarzeniach z poprzedniego odcinka czarodziejki przegrupowują się. Każda biegnie odpowiednio się przygotować, a Tuxedo zostaje w pobliżu czarnego kryształu, by obserwować sytuację. Po drodze jednak Usagi natyka się na Naru. Między przyjaciółkami nawiązuje się dość krótki dialog, z którego wyraźnie wynika, że Naru zaczyna coś podejrzewać o drugiej tożsamości Usagi. Nie naciska jednak i po chwili Usagi biegnie dalej...
Tymczasem w bractwie czarnego księżyca Diamando obserwuje reaktor czarnego kryształu i rozpamiętuje ostatnie wydarzenia. Po chwili przybywa do niego mędrzec i gdy zdaje się, że dojdzie do rękoczynów, mędrzec zaczyna mamić księcia słodkimi słówkami i znowu usypia jego czujność. Mimo to Diamando i tak poprzysięga mu zemstę...
W tym samym czasie czarodziejki szykują się do ostatniego boju. Wprawdzie Tuxedo z nimi nie ma, ale mimo to wojowniczki po ostatnich ewentualnych pożegnaniach łączą swoje siły i w ten sposób teleportują się do wnętrza kryształu. Niestety w środku Usagi zostaje oddzielona od reszty...
Jak się już pewnie domyślacie, trafia prosto w łapska Diamanda. Tu powtarza się stara historia - książę pełen kompleksów chce zdobyć serce ukochanej kobiety hipnozą. Jednak po kilku próbach Usagi wciąż się wyrywa z objęć jego mocy. Wreszcie Diamando traci cierpliwość i... nie, nie atakuje Usagi. Zamiast tego znowu zaczynają rozmawiać i czarodziejce z księżyca wreszcie udaje się otworzyć przeciwnikowi oczy na zdradę mędrca. Zaraz po tym pojawia się i sam wyżej wymieniony. Wtedy już Diamando nie ma dla niego litości i obaj zaczyna walczyć. Mędrzec przy okazji ukazuje swoją prawdziwą twarz i zdradza plany. Po paru zaklęciach stwór atakuje swoją mocą Usagi, a widząc to Diamando bawi się w Tuxedo i jak to zwykle bywa, ratuje ukochaną... Jednak zanim jeszcze umiera, używając resztki mocy rozwala mędrca na wiele kawałeczków...
Ponownie nawiązują rozmowę. Diamando wyraża skruchę, Usagi za nim płacze, Diamando powierza jej swoje bractwo i wyznaje miłość, a Usagi beczy już na amen. Podczas gdy oni rozmawiają, mędrzec składa się do kupy (Jak ktoś oglądał Terminatora 2, to się pewnie domyśla jak). W końcu mędrzec znów się dobiera z łapskami do Usagi. Najpierw chce ją udusić, ale potem zmienia plany i ukazując jej zwodnicze iluzje próbuje zrobić z nią to, co zrobił z Chibiusą. Prawie mu się to udaje, ale ostatecznie Usagi znów się wyrywa z zaklęcia. Mędrzec zatem zamierza ją już trwale wykończyć, ale wtedy znikąd wyskakuje Tuxedo, ratując ją róża. Zaraz po nim przybywa reszta wojowniczek, na co mędrzec wykonuje strategiczny odwrót oświadczając, że i tak jest za późno na jakiekolwiek działania. Potęga czarnej damy już otworzyła bramę ciemności, o czym czarodziejki przekonują się naocznie stając twarzą w twarz ze sprawczynią tego interesu...
[by Diablo]
