Pierwszy odcinek nowej serii obfitujący w ważne wydarzenia.
Na samym początku obserwujemy istną apokalipsę, która ukazuje się Rei. Dziewczyna nazywa to ciszą i widzi gigantyczny wir ciemnej energii niszczący wszystko wokół. Wojowniczki zamieniane są w posągi. W pewnej chwili dziewczynie ukazują się trzy tajemnicze gwiazdy. Rei nazywa je Mesjaszem... Wszystko się kończy, a Rei się budzi obok pochrapującej Usagi. Okazuje się, że dziewczyny usnęły podczas nauki do egzaminu do szkoły średniej.
Zmiana otoczenia. Widzimy jakieś tajemnicze laboratorium z niezliczoną ilością probówek, w których pływają dziwne zarodki. Po chwili widzimy tutejszego szefa, "nieco" szurniętego doktorka. Doktor w przerwach między diabolicznym śmiechem:) opowiada swojej podwładnej coś o Daimonach, czystych sercach skrywających talizmany oraz o Graalu, który w ich rękach przyczyni się do zawładnięcia światem. Koniec końców doktorek wysyła na Ziemię świeżo wyhodowane jajo Daimona, które ma na celu zdobycie rzeczonych talizmanów. Jest ich trzy i gdy zostaną zebrane w jednym miejscu powstanie wspomniany już Graal.
Następny dzień. Usagi dostaje swoją klasówkę. Wynik jest gorszy niż zły... Przybita dziewczyna wraca z ponurymi myślami do domu i wpada na... nie, nie Mamoru:) Dla odmiany zderza się z Rei. Dziewczyna zachowuje się BARDZO dziwnie, nie jest złośliwa, pociesza Usagi, nawet się nie kłócą:) To zachowanie jest spowodowane dziwnym koszmarem, jaki ostatnio dręczy Rei. Dziewczyny chwilę rozmawiają o swoich marzeniach i Rei idzie do domu. Pech chce, że w okolicy jej świątyni zagnieżdża się jajo Daimona...
Tymczasem na Usagi wpada Mamoru. Chłopak nie jest zachwycony wynikiem testu, i by zmotywować Usagi do nauki, mówi, że musi ograniczyć ich randki. Usagi, chcąc nie chcąc, idzie do Rei na spotkanie z pozostałymi dziewczynami, podczas których ostro zakuwają. Tymczasem Rei używając swoich mocy próbuje dowiedzieć się czegoś o swoim śnie, nic z tego jednak nie wychodzi. Gdy zbliża się do drzewa życzeń, zostaje zaatakowana przez Daimona, który się w nim zagnieździł. Koniec końców, zostaje przybita do ściany, a potwór zamierza wydrzeć jej serce w poszukiwaniu talizmanu. W tym momencie przybywa Usagi. Dziewczyna natychmiast się zmienia i biegnie pomóc przyjaciółce. Jednak potwór jest o wiele silniejszy niż poprzednie i nawet interwencja Tuxido i pozostałych czarodziejek nic nie pomaga. Wszystkie są złapane przez dziwne pnącza, a co gorsze nawet najsilniejszy atak Usagi nie jest w stanie pokonać bestii. By było jeszcze gorzej, srebrny kryształ z broszki Usagi traci swój blask, a tym samym magiczną moc.
Dziewczyny mogą tylko bezradnie patrzeć, jak potwór pozbawia Rei serca. W chwili, gdy wszystkie straciły już nadzieję, pojawiają się tajemnicze kule o ogromnej mocy. Bez większego wysiłku niszczą one demona. Okazuje się, że zostały wystrzelone przez parę tajemniczych ludzi kryjących się w cieniu. Ich strój przypomina mundurki czarodziejek. Sprawdzają one serce Rei, a po stwierdzeniu, że nie jest to talizman, zwracają je rannej dziewczynie.
Wszystko kończy się dobrze, ale dziewczęta są zaniepokojone potęgą nowego wroga oraz pojawieniem się tajemniczych czarodziejek.
[by Diablo]
