Odcinek zaczynamy u wesołego doktorka. Jego partnerka oświadcza, iż ustaliła, że talizmanów należy poszukiwać w sercach przepełnionych miłością. Jednak doktorek jest coraz bardziej rozeźlony brakiem efektów oraz śmiercią tak wielu Daimonów.
Kaolinite jednak zapewnia go, że tym razem osobiście będzie nadzorować wykonanie planu.
Tymczasem Umino prosi Usagi o rozmowę na osobności. Chłopak chce poprosić Usagi o poradę miłosną, gdyż według niego Naru zachowuje się dziwnie i podejrzewa, że dziewczyna znalazła sobie kogoś innego. Usagi obiecuje porozmawiać z przyjaciółką. Okazuje się jednak, że Naru myśli dokładnie to samo o Umino. Usagi idzie po radę do Rei. Dziewczyna radzi Usagi, by ta zapisała Umino i Naru na nowo otwarty turniej dla zakochanych, który ma wykazać parę, która kocha się nawzajem najbardziej. Następnego dnia Usagi ciągnie nasze gołąbeczki do parku, jednak okazuje się, że zapisy zostały zakończone. Jednak to nic, gdyż okazuje się, że tak Naru jak i Umino, zapisali się bez wiedzy drugiej połówki. To było właśnie powodem ich dziwnego zachowania i teraz rozwiązanie zagadki przynosi im ogromną ulgę. Dowiadujemy się też, że zwycięska para jako nagrodę będzie dostanie możliwość zapalenia specjalnego serca. Widzimy też, że w sercu zasiedlił się nowy Daimon...
Nadchodzi dzień konkursu. W zawodach bierze udział kilka par, w tym oprócz Umino i Naru startują też Haruka i Michiru. Tajemnicze czarodziejki wyczuły w parku aurę zła, i startując w zawodach, mają zamiar sprawdzić swoje podejrzenia. Zaczyna się konkurs. Umino przez swoją nieporadność strzela gafę za gafą, jednak kilkakrotnie wzrusza Naru swoją pamięcią o jakże drobnych szczegółach z ich związku, jak np. skaleczony pół roku wcześniej palec Naru. Tymczasem Michiru i Haruka wygrywają każdą konkurencję wręcz śpiewająco. Umino i Naru mają świetny doping w postaci Usagi i pozostałych dziewczyn. Wreszcie zbliża się ostatnia konkurencja polegająca na wyznaniu swojej ukochanej miłości. Michiru i Haruka wycofują się twierdząc, że brały udział tylko dla zabawy, i że zawody powinna wygrać prawdziwa miłość. Wyznania pozostałych par są dość nieporadne. Na koniec mają wystąpić Naru i Umino. Mimo niezbyt szczęśliwego początku występu, Umino zachwyca publiczność swoim szczerym wyznaniem płynącym prosto z serca i wygrywa razem z Naru zawody. W chwili, gdy mają zamiar zapalić serce, ujawnia się Daimon...
Jego ofiarą pada Umiono, który chciał osłonić Naru. Pozostałe czarodziejki tymczasem wpadają w pułapkę demona i zostają chwilowo wyłączone z gry. Wybawiają je Czarodziejki z Urana i Neptuna. Te z kolei są załatwione przez Kaolinite, która zgodnie z zapowiedzią nadzoruje przebieg misji. W końcu jednak wspólnymi siłami pokonują demona. Kryształ Umino okazuje się nie być talizmanem i zostaje zwrócony właścicielowi. Całe to zdarzenie nadaje nowej głębi miłości Naru i Umino. Jest też pewną lekcją dla Michiru i Haruki...
[by Diablo]
