Na początku lądujemy w laboratorium wesołego doktorka. Tym razem mu jednak nie do śmiechu. Analizuje ze swoją asystentką przyczyny niepowodzeń ich akcji. Dochodzą do wspólnego wniosku, że najgodniejszymi przeciwnikami są Czarodziejki z Neptuna i Urana...
Mała zmiana scenerii. Obserwujemy Mamoru i dziewczyny podziwiające wyścig motocrosowy. Wygrywa go oczywiście Haruka. Dziewczyny, chcąc złożyć jej gratulacje, idą do niej na zaplecze. Są tam świadkami ataku zazdrosnych kierowców na Harukę. Sytuacje ratuje najpierw Mamoru, który staje w obronie dziewczyny, a potem nadchodzi największy rywal Haruki i zabiera swoich "kolegów". Michiru i Haruka podejrzewają, że facet może być kolejnym obiektem ataku..
Tymczasem Mamoru i dziewczyny zbierają się do domu. Usagi zatrzymuje się na jednym ze stoisk i spóźnia się na autokar. Dziewczyna zamierza czekać na następny, ale Haruka oferuje jej, że ją podwiezie. Podczas drogi Harukę ponownie atakują jej konkurenci, tym razem próbując zepchnąć ją z drogi ciężarówką. Dziewczyna jednak nie na darmo wygrała wyścigi i bez większej trudności wymyka się prześladowcom. Po paru minutach spuszcza im też niezłe manto.
W tej samej chwili Michiru, która miała za zadanie obserwować nowy potencjalny cel, jest świadkiem kolejnego ataku Kaolinite. Bezzwłocznie wzywa Harukę, a ta zostawia Usagi, radząc jej wracać na przystanek. Usagi jednak coś podejrzewa i biegnie za Haruką. Tymczasem Neptun ma kłopoty. Cały atak okazuje się pułapką, w którą czarodziejka wpada. Zaatakowana przez sklonowaną parę potworów zostaje przywiązana do drzewa. Wtedy na miejsce dociera Uran. Próbuje walczyć z demonami, ale niezbyt jej idzie. Po paru minutach dobiega na miejsce Usagi. Widząc, co się święci, przemienia się i dyskiem uwalnia Michiru. Wtedy zarówno ona, jak i Haruka zostają zaatakowane przez potwora. W jednym z ataków zostają połączone kajdankami. Teraz muszą współpracować, ale niezbyt im to idzie... Tymczasem Kaolinite wrzuca Michiru do wodospadu. Dziewczyna prawdopodobnie ginie, a Uran i Usagi uciekają w las.
Skrywają się w jakiejś jaskini, i zaczynają prowadzić burzliwą rozmowę. Usagi wypomina Haruce, że zostawiła przyjaciółkę i że jest okrutna. Ta rewanżuje się jej opowieścią o zbliżającej się ciszy, a także mówi, czemu poszukują talizmanów. Po chwili jednak uspokajają się, a Usagi widząc, że Uran jest ranny opatruje go. Haruka z kolei rewanżuje się, drapiąc ją po plecach:). Obie panie zaczynają czuć do siebie sympatię, jednak w tej właśnie chwili zostają wypłoszone przez demony. Tym razem potrafią już ze sobą współpracować. Wykorzystując atak potwora uwalniają się z kajdanek i zaczynają sprzątanie:). Okazuje się też, że mimo upadku Michiru żyje. Jeden z demonów pada od ciężkich argumentów Haruki, natomiast drugi ulega berłu Usagi. Kaolinite nie pozostaje nic innego, jak uciec odgrażając się, że to jeszcze nie koniec. A Michiru dowiaduje się, że zawdzięcza swoje ocalenie Czarodziejce z Księżyca...
[by Diablo]
