Odcinek zaczyna się w momencie, w którym skończył się poprzedni. Kaolinite odebrała Usagi jej broszkę przemiany i odkryła jej sekretną tożsamość, a także przy pomocy swego demona zamieniła Tuxedo w szklaną rzeźbę. Jednak w tym momencie na parking przybywa reszta czarodziejek i Kaolinie wraz z demonem wycofują się do tokijskiej wieży telewizyjnej. Zabierają ze sobą oczywiście Tuxedo i każą Usagi przybyć tam, jeśli chce ocalić ukochanego. Dziewczyny próbują powstrzymać przyjaciółkę, ale ta
ich oczywiście nie słucha i biegnie na omówione miejsce.
Przed wejściem Usagi spotyka Michiru i Harukę, które tymczasem wróciły do ludzkiej postaci. Podwożą one Usagi pod wieżę. W trakcie jazdy nawiązuje się rozmowa, o poświęcaniu się dla ukochanych oraz o konieczności ponoszenia ofiar. Rozmowa daje tajemniczym kobietom nieco do myślenia, jednak wciąż są zdecydowane poświęcić życie Usagi dla jej talizmanu. Reszta czarodziejek również zamierza dostać się do wieży, jednak ze względu na brak transportu trochę im to zajmie...
Tymczasem Usagi zgodnie z poleceniami Kaolinite wjeżdża windą na górę. Tam oczywiście ponownie pada ofiarą operacji wysysania serca. Jednak zanim demon zdołał wziąć kryształ w swoje ręce, pojawiają się Uran i Neptun. Odbierają one kryształ i stwierdzają, że mimo jego niezwykłego blasku, nie jest on talizmanem. Haruka zwraca go Usagi, jednak Kaolinite oświadcza, że i tak zabije dziewczynę, nazywając ją głośno Czarodziejką z Księżyca. Uran i Neptun są w szoku, słysząc te słowa, jednak ciszę przerywają pozostałe czarodziejki, które właśnie przybyły. Jest wśród nich też Czarodziejka z Księżyca (lol:), jeśli jesteście ciekawi, kto się podszywa, policzcie, ile jest w drużynie czarodziejek blondynek;). Kaolinie mimo nietypowego wyglądu "czarodziejki" daje się nabrać... i nawiązuje walkę z Czarodziejkami z Urana i Neptuna, które próbowały odejść z wieży. Demon tymczasem ma zająć się pozostałymi wojowniczkami. Luna oddaje też Usagi porzuconą przez Kaolinite broszkę, dzięki czemu dziewczyna może się wreszcie przemienić. Wspólnymi siłami niszczą demona. Tuxedo jest uratowany, a szczęśliwa Usagi wraz z przyjaciółkami biegną pomóc Czarodziejkom z Urana i Neptuna.
Tymczasem te dwie panie radzą sobie dosyć marnie. Kaolinite jest silna, a dodatkowo użyła stworzonego przez siebie specyfiku dającego jej dodatkowo moc zniszczonego Daimona. Nawet walczące wszystkie razem czarodziejki nie mogą jej podołać, gdyż Kaolinite stworzyła też sobie potężną tarczę absorbującą energię ataków. Dopiero dzięki ponownemu poświęceniu Tuxedo dziewczyny stosują wspólny potężny atak połączonych planet, ale i to nie zdołało pokonać wiedźmy. W chwili, gdy zdaje się, że dziewczyny zginą, Haruka przypomina sobie słowa Usagi wypowiedziane podczas podróży i atakuje wiedźmę swoim własnym atakiem. Zdołał się on przebić przez resztkę bariery i niszczy on Kaolinite, zamieniając ją w kryształ, a potem zrzucając w czarną przepaść. Wszystko kończy się jak zwykle dobrze. Mamoru i Usagi znów się pogodzili i prawią sobie czułości, dziewczyny zżera zazdrość, a Neptun i Uran wyniosły pewną lekcję z całej przygody.
Tymczasem doktorek... Po tym jak dowiaduje się o losie Kaolinite, sięga po telefon i wyjaśniając sytuację, sprowadza sobie nową asystentkę, tajemniczą Yudial...
[by Diablo]
