Odcinek doniosły, gdyż w końcu odnajdują się talizmany, a także pojawiają się poszlaki, kto jest Mesjaszem dobra.
Całość historii zaczyna się w mieszkaniu Haruki i Michiru. Obie kobiety prześladuje przeczucie, że właśnie tego dnia nareszcie odnajdą posiadaczy talizmanów.
Podobne wrażenia odnosi Yudiel. Używając opracowanego przez siebie programu komputerowego, a także baz danych, rozpoczyna weryfikację wszystkich osób pod kątem posiadania talizmanu. Dodatkowo do pracy motywują ją niezbyt miłe żarty ze strony koleżanek, które obgadują ją za plecami. I wreszcie odnajduje posiadaczy, a raczej posiadaczki talizmanów. Po chwili w domu Haruki dzwoni telefon, jednak dziewczynie nie chce się odbierać. Na sekretarkę nagrywa się Yudiel. Oświadcza, że znalazła posiadaczy, i że jeśli czarodziejki chcą się przyłączyć do show, mają udać się w miejsce zaznaczone na przysłanej faksem mapce.
Tymczasem piątka naszych znajomych czarodziejek, rozważa problem związany z poznaniem sekretu Haruki i Michiru. W pewnej chwili brat Usagi oświadcza siostrze, że dzwoni do niej jakaś Haruka. Ze spotkania Mamoru i Chibiusy dowiadujemy się, że Usagi wyszła na spotkanie z Haruką i Michiru. Przy okazji rozmowy Chibiusie zdaje się, że zauważa w tłumie znajomą postać...
Tymczasem spotkanie się rozpoczyna. Mówiąc krótko Haruka oświadcza Usagi, że ma się trzymać z daleka od ich misji, a także że znalazły posiadacza talizmanu. By podkreślić wagę swoich słów, Haruka zabiera Usagi jej broszkę przemiany. Potem obserwujemy jak razem z Michiru odlatują helikopterem. Po chwili do Usagi podchodzi kobieta, którą zauważyła Chibiusa (czy ona kogoś wam nie przypomina?:). Pyta dziewczynę, czy jest gotowa pomóc Haruce i Michiru, gdyż tego dnia nawet one mogą zginąć. Mimo że Usagi nie może się przemienić, zgadza się bez wahania.
Tymczasem czarodziejki z Urana i Neptuna dolatują do celu, czyli morskiej katedry, która jest jeszcze w trakcie budowy. W chwili, gdy wchodzą do środka, zaczyna się bal... Spotkanie okazuje się być pułapką, a jej pierwszą ofiarą pada Neptun. Czarodziejka zostaje porwana, a Yudiel oświadcza Haruce, że to właśnie jej przyjaciółka posiada talizman. Jeśli chce popatrzeć, ma przyjść do nawy głównej. Oczywiście zaraz po dotarciu tam, zostaje aktywowana następna pułapka. Haruka jest nieźle poturbowana przez ukryte w ścianach działka. I wtedy Yudiel uświadamia Harukę, że to na posiada drugi z talizmanów. W chwili, gdy ma to udowodnić, Michiru, którą jest przywiązana do jednej ze ścian, wyswobadza się i biegnie pomóc przyjaciółce. Jednak i ona mocno obrywa z działek. Mimo bólu udaje się jej dojść do Yudiel, ta jednak wypala do niej ze swego karabinu. Okazuje się, że serce Michiru rzeczywiście posiada talizman. W chwili, gdy Haruka ma podzielić los przyjaciółki, do sali wpada Usagi. Wpycha Yudiel w przepaść i zdaje się, że wiedźma zginęła. Wtedy Usagi stara się zmienić talizman z powrotem w kryształ serca i zwrócić go Michiru, jednak Haruka nie pozwala jej na to. Prosi dziewczynę, by odnalazła 3 talizman i po oddaniu jej broszki sama wypala do siebie z karabinu.
Odcinek kończy się przybyciem pozostałych czarodziejek wraz z tajemniczą nieznajomą. Jest jednak już za późno i Usagi płacze po stracie przyjaciółek, a wokół niej latają talizmany...
[by Diablo]
