Odcinek zaczyna się w momencie, w którym skończył się poprzedni. Okazuje się, że Haruka jeszcze żyje. Ostatkiem sił prosi czarodziejki, by zaopiekowały się dwoma talizmanami, a także by zdobyły trzeci, a wtedy połączyły je wszystkie razem, by otrzymać legendarny Święty Graal i oddały go Mesjaszowi Dobra, który będzie w stanie użyć go w sposób mogący uchronić świat od Ciszy.
Haruka traci przytomność i wtedy czarodziejki zostają zaatakowane potężną ścianą ognia. Okazuje się, że Yudiel jakoś przeżyła upadek i przy pomocy swego ognistego niszczyciela II odbiera dziewczynom talizmany. Usagi przemienia się i próbuje przeciwstawić swoją moc płomieniom, ale okazuje się za słaba. Yudiel łapie czarodziejki w ognisty krąg. Mercury i Mars próbują go zniszczyć, ale ich ataki tylko podsycają płomienie. Yudiel ucieka i w chwili, gdy zdaje się, że czarodziejki się usmażą, do kościoła wpadają Tuxedo wraz z Sailor ChibiMoon. Ta ostatnia dzięki Lunie-P gasi płomienie. Dziewczyny rzucają się w pogoni za wiedźmą, a Tuxedo zostaje przy Uranie i Neptunie. Tymczasem Yudiel zauważa, że jest goniona i rozlewa po korytarzu super mocny klej. Wpadają w niego wszyscy... z wyjątkiem Usagi, która dosłownie po plecach towarzyszek podąża do celu:). Ostatecznie dogania Yudiel w jednej z wielkich sal. Następuje kolejna walka, ogień kontra księżycowa moc, ale ponownie Usagi ulega sile przeciwniczki.
I wtedy na scenę wychodzi tajemnicza Setsuna. Przemienia się w Czarodziejkę z Plutona i ukazuje wszystkim zgromadzonym (w międzyczasie przybywa resztą dziewcząt, choć nie wiadomo jak się uwolniły) posiadany na swej lasce czasu trzeci talizman. Z jego pomocą odbiera Yudiel pozostałe dwa talizmany i przy ich pomocy sprowadza do sali Harukę i Michiru i zwraca im ich kryształy serc. Wtedy z połączenia wszystkich trzech talizmanów powstaje poszukiwany Święty Graal. Wszystkie obecne osoby w tym świeżo przybyły Tuxedo i Yudiel z fascynacją wpatrują się w to niepowtarzalne zjawisko. I w chwili, gdy materializacja zostaje zakończona, Yudiel rozpoczyna kolejny desperacki atak. Otacza wszystkich obecnych płomieniami ze swego niszczyciela i biegnie, by dorwać w swoje łapy Graala. Przeszkadza jej w tym Usagi, która nie zważając na płomienie biegnie ramię w ramię z Yudiel. Ostatecznie to ona wychodzi zwycięsko z tego pojedynku i zdobywa Graal. Yudiel zostaje odrzucona mocą artefaktu, a Usagi zostaje napełniona mocą Graala. Teraz możemy z zachwytem obserwować jej przemianę w Super Czarodzieje z Księżyca. Wtedy wściekła i zdeterminowana Yudiel dokonuje swego ostatniego desperackiego ataku niszczycielem. Przepełniona potęgą Graala Usagi, nie robi sobie nic z jej wysiłków i dosłownie wywala wiedźmę przez okno. Razem z jej płomieniami. Wtedy jednak Usagi się niestety cofa do swojej poprzedniej postaci. Haruka i Michiru uznają, że to nie ona jest Mesjaszem i składają nową przysięgę mającą na celu odnalezienie Mesjasza.
Tymczasem wściekła Yudiel ucieka swoim autem. Niestety nigdy nie dojeżdża na miejsce, gdyż zostaje wyeliminowana przez swoją podwładną... Tymczasem w laboratorium profesorek także wyczuwa ogromne drżenie mocy związane z ujawnieniem się Graala, ale biorąc pod uwagę fakt, że razem z całym budynkiem nie wyparował, dochodzi do wniosku, że Mesjasza Dobra jeszcze nie odnaleziono. Jednak nie tylko doktorek wyczuł pojawienie się Graala. Także pewna dziewczynka w chwili pojawienia się artefaktu, zaczęła uwalniać własną moc...
[by Diablo]
