Odcinek zaczyna się w... łazience:) A dokładniej w wannie... Jest wieczór i Usagi bierze wspólną kąpiel nie, nie z Mamoru:D. Chibiusa chwali się nowo poznanym przyjacielem, lecz pod wpływem pytań Usagi rozmowa zamienia się w wspólne topienie.
W następnej scenie jest już bardziej poważnie, gdyż jesteśmy świadkami spotkania Mamoru, jako Tuxedo z czarodziejkami z poza systemu słonecznego. Haruka, Michiru i Setsuna wyjaśniają Mamoru swoją rolę oraz przedstawiają ich nowego wroga. Jednak mimo argumentów Mamoru, odrzucają współpracę z pozostałymi czarodziejkami, uważając je za niezdolne do tak ciężkiej walki.
Dzień następny. Minako, Mako oraz Ami zmierzają w stronę świątyni Rei. Po drodze okazuje się, że każdą z nich odwiedziła Chibiusa, zadając różne pytania dotyczące właściwego spotkania z nowo poznanym przyjacielem w jego domu. Potem wychodzi na jaw, że dziewczynka była także u Rei. Tymczasem sama Chibiusa wychodzi z księgarni, gdzie za radą Ami kupiła dla Hotaru książkę. Towarzyszy jej Usagi, która chce poznać nowego przyjaciela swojej "kuzynki" (sądzi, że jest to chłopak:). Po drodze obie panny rozmawiają o nowym znajomym, a tymczasem...
... wesoły profesorek rozmawia ze swą córeczką - Mesjaszem Ciszy alias Hotaru. Gorąco zapewnia ją, ze wkrótce dostarczy jej energię czystych serc niezbędną do przebudzenia jej mocy. Tymczasem Usagi i Chibiusa docierają na miejsce. Usagi jest zachwycona wyglądem domu, jednak zanim zdążają zadzwonić do drzwi, te otwiera nim... Kaolinite (lol, czy ona nie powinna nie żyć?:). Usagi jest w ciężkim szoku, jednak dawna przeciwniczka zachowuje się zupełnie inaczej, a na dodatek okazuje się, że ma inne imię oraz jest asystentką doktora Tomoe, ojca Hotaru (dziewczyny nie mają oczywiście pojęcia o ich podwójnym życiu). Koniec końców, dziewczyny lądują w salonie, gdzie mają poczekać na Hotaru, a doktorek idzie do swego sekretnego laboratorium. Tam oczywiście dzwoni do Mimet, z standardowym zapytaniem, czy ma już nową ofiarę. Jednak nasza znajoma jest zajęta czytaniem komiksów i zaskoczona pytaniem wybiera cel na chybił trafił. Tym razem jest to pisarz...
Tymczasem do salonu wchodzi wreszcie Hotaru. Dziewczynka nie ma pojęcia o mrocznej stronie swej osobowości i w normalnym życiu jest bardzo miła i serdeczna. Usagi jednak jest zaszokowana płcią przyjaciela Chibiusy i na tym tle wybucha nowa kłótnia. Hotaru zaprowadza nowe przyjaciółki do swojego pokoju, jednak na progu znowu dostaje atak. Znajduje wtedy broszkę Usagi i pod wpływem bijącej z niej energii, budzi się w niej mroczna strona. Jednak zanim daje radę cokolwiek zrobić, wybudza się z tego stanu i w końcu wszystkie trzy dziewczyny wybierają się do księgarni na rozdawanie autografów słynnego pisarza, który to jest celem Mimet.
Z powodu późnej pory rozdawanie autografów już się skończyło. Pisarz zostaje zaatakowany przez Mimet, a Usagi, która jest tego świadkiem, każe Chibiusie zabrać gdzieś Hotaru i sama staje do walki. Potwór jest jednak zbyt silny, a Usagi sama. Po serii ataków zostaje przygnieciona do ziemi, i gdy zdaje się, że to koniec, z odsieczą przybywają Outer Senshi. Bez większego trudu radzą sobie z przeciwnikiem, a po chwili dołączają do nich także pozostałe wojowniczki. Nareszcie Usagi używając potęgi Graal, dokonuje swojej nowej transformacji i unicestwia bestię.
Odcinek kończy się tam, gdzie się zaczyna, czyli ponownie w wannie w domu Usagi. Cibiusa opowiada jak spędziła czas z Hotaru i twierdzi, że chce się jeszcze bardziej z nią zaprzyjaźnić.
[by Diablo]
