Na początku obserwujemy Chibiusę. Dziewczynka biegnie do domu Hotaru, po drodze przypominając sobie słowa Czarodziejek spoza Systemu, które twierdzą, że muszą zabić jej przyjaciółkę. Wpada do mieszkania, ale okazuje się ono dosłownie ogołocone. Nie ma ani jednego mebla, nie mówiąc już o ludziach. Spotyka tam za to Setsunę i po kilku gwałtownych zdaniach płacze w jej objęciach.
Tymczasem Mamoru, Usagi i spółka próbują dowiedzieć się czegoś o ojcu Hotaru, profesorze Tomoe. Póki co dowiadują się tylko, że profesorek jest światowym pionierem inżynierii genetycznej, a także właścicielem elitarnej szkoły dla geniuszy, akademii Mugen. Wtedy do mieszkania wchodzi Setsuna razem z Chibiusą. Setsuna chce wyjść, ale Mamoru zatrzymują ją pytaniem o wyżej wymienioną akademię. Stetsuna przyznaje, że placówka wydaje się być podejrzana oraz że jest sprawdzana od wewnątrz przez Harukę i Michiru. Przyznaje też, że wszystkie trzy podejrzewają Hotaru o przynależność do Bractwa Śmierci, a także że są pewni, że jest ona Czarodziejką z Saturna. Usagi próbuje znaleźć jakieś inne rozwiązanie problemu, niewymagające zabicia dziewczyny, ale Setsuna upiera się, że nie ma innego wyjścia.
Tymczasem do profesorka dzwoni Mimet. Twierdzi, że znalazła już nową ofiarę z potencjalnie czystym sercem. Mówi też, że będzie ona prowadzić dziś wykład w akademii Mugen. Profesorek jednak jej przerywa, twierdząc, że zadzwoni później. Budzi tym podejrzenia Mimet i wiedźma uruchamia swoją aparaturę podsłuchową umieszczoną w laboratorium profesorka. Okazuje się, że profesorek chce ją zastąpić inną wiedźmą. Doprowadzona do ostateczności Mimet, podszywając się pod profesora, podbiera misję swojej konkurentce, a potem zabiera tajemnicze urządzenie stworzone przez Yudiel i idzie na łowy. Telulu (konkurenta) jednak coś podejrzewa i śledzi Mimet.
Dziewczyny wyszły same skontrolować akademię, a Mamoru wciąż pracuje przy komputerze. Natrafia na stary artykuł mówiący o katastrofie w laboratorium genetycznym sprzed 4 lat. Okazuje się, że gigantyczny wybuch przeżyli tylko profesor Tomoe i Hotaru. Tymczasem w akademii dziewczyny podczas przeszukiwania komputerowego centrum zostają nakryte przez ochroniarza o posturze terminatora:). Posługując się dzisiejszym wykładem jako wymówką, zostają odesłane do sali wykładowej. Po paru minutach ochroniarza mija Mimet. Podejrzliwy służbista chce pozbyć się i jej, jednak Mimet pokazuje pazurki i unieruchamia go paralizatorem.
Rozpoczyna się wykład. Korzystając z faktu, że cały personel szkoły znajduje się w sali wykładowej, Haruka i Michiru zakradają się do sali monitoringu, by poszukać ewentualnego wejścia do kwatery głównej Stowarzyszenia Śmierci. Po chwili dołącza do nich także Setsuna, powiadamiając o obecności reszty czarodziejek.
A my mamy okazję dowiedzieć się, czemu profesorek dostał swojego nietypowego świra, a Hotaru została Mesjaszem Ciszy. Otóż dziewczynka dręczona kolejnym atakiem, przypomina sobie sceny z przeszłości. Obserwujemy katastrofę w laboratorium genetycznym oraz propozycję, jaką profesor otrzymał od dziwnej, niepokojącej siły. Profesor wraz z córką przeżyją, jednak w zamian ofiarują przybyszowi swoje ciała... I tak się zaczęło.
Tymczasem wykład zostaje przerwany najściem Mimet. Najpierw pozbywa się publiczności, a potem wypuszcza swego Daimona. Wyczuwają to czarodziejki i wszystkie razem wpadają do sali wykładowej. Rozpoczyna się walka... Na początku Mars i Jowisz spychają demona na pozycje obronną, jednak po paru minutach bestia wraz z Mimet, która o dziwo nie uciekła, przejmują inicjatywę. Wtedy z odsieczą przybywa Mała Czarodziejka i Tuxedo. Dają oni parę minut czasu potrzebnych Usagi do wykorzystania potęgi Graala i zniszczenia demona. To jednak nie koniec. Wykorzystując swoje urządzenie, Mimet przenosi się do wnętrza swojej maszyny, która dziesięciokrotnie zwiększa jej moc. Nie ma okazji jednak nic zrobić, gdyż do akcji wkracza, konkurentka Mimet, Telulu. Wyjaśnia dziewczynie, że maszyna posiada jedną znaczącą wadę. Jeśli się ją odłączy od prądu, osoba, która jest wewnątrz, zostaje tam na zawsze. Po wyjaśnieniu tej kwestii oczywiście wyciąga wtyczkę... po czym jakby nigdy nic odchodzi. Dziewczyny są wstrząśnięte tą sceną, a Czarodziejki spoza Systemu ponownie ograniczają się tylko do obserwowania wydarzeń.
[by Diablo]
