Na początku odcinka obserwujemy swoistą armię zombi złożoną z uczniów Akademii Mugen zmierzających do siedziby budynku. Są oni kontrolowani przez ostatnią wiedźmę i mają być oczywiście wykorzystani do oddania swoich serc Mesjaszowi Ciszy.
Zło wyczuwają Haruka i Michiru. Planują oczywiście dostać się do akademii, by stoczyć swój bój ostateczny. Także Usagi i spółka po ułożeniu Chibusy do snu wybierają się do siedziby Stowarzyszenia Śmierci. A w samej siedzibie Mesjasz zdaje się upadać na siłach. Widzimy jak doktorek powtarza ostatniej wiedźmie Cyprin, że tylko jej może zaufać bla bla bla. Obserwująca tą scenę Kaolinite wpada w szał, i by odzyskać względy ukochanego profesora, postanawia zdobyć dla niego najczystsze serce należące do Chibiusy. By tego dokonać zsyła na dziewczynkę sny, w których mała widzi cierpiącą Hotaru wzywającą ją na pomoc. Chibiusa oczywiście bezzwłocznie wybiera się do domu Hotaru.
Tymczasem w samej Akademii Cyprin zabiera się do zbierania serc. Łapie też przy okazji ukrywające się wśród uczniów czarodziejki i przenosi je do innego pomieszczenia, by tam stoczyć z nimi walkę. Dziewczyny po szybkiej przemianie zaczynają swój atak. Zostają jednak przeniesione do innego wymiaru i tam toczą walkę nie z jedną, ale już dwiema wiedźmami. Okazuje się, że Cyprian podzieliła swoją osobowość i teraz współpracując ze swoją siostrą bliźniaczką, przejmują wszystkie ataki czarodziejek, same oddając im z nawiązką. Czarodziejki jednak pamiętając podobną walkę z jednym z potworów Królestwa Ciemności, dzięki sztuczce sprawiają, że wiedźmy niszczą się nawzajem, a one same dostają się do kwatery głównej Bractwa Śmierci.
Tymczasem Chibiusa w mieszkaniu Hotaru wpada w pułapkę Kaolinite. Mimo interwencji Setsuny i Tuxedo Kaolinite porywa dziewczynkę, by jej czyste serce złożyć w ofierze Mesjaszowi Ciszy. A skoro o Mesjaszu mowa... Ponownie przenosimy się do jego komnaty. Znajdują się tam już Haruka i Michiru, jednak niewiele mogą poradzić ze względu na roztoczone wokół tronu potężne pole siłowe. Po kilka minutach pojawia się także reszta czarodziejek, jednak wszystkie wojowniczki mogą tylko bezradnie patrzeć na pochłonięcie przez Mesjasza serca Chibiusy, co powoduje ostateczne jego przebudzenie. Jednak Mesjaszem nie okazuje się, tak jak podejrzewały Czarodziejki spoza Systemu, Czarodziejka z Saturna, lecz tajemnicza kobieta nazywająca się Mistress 9. Zabija ona Kaolinite oraz niszczy pół Akademii Mugen. Czarodziejkom udaje się jednak uciec z zagrożonego budynku. Czekają na nie na zewnątrz Czarodziejka z Plutona i Tuxedo. By ocalić życie Chibiusy, jej ciało zostaje połączone z ciałem Mamoru, a same wojowniczki wyruszają ponownie do Akademii, by ostatecznie pokonać Mesjasza lub też zginąć w walce.
[by Diablo]
