Odcinek rozwiązuje problem nadejścia Ciszy, oraz Pharaoh 90, ale nie oznacza bynajmniej końca całej historii...
Początek zaczyna się oczywiście tam, gdzie wcześniej był koniec. Misterss 9 wyjaśnia, że gdy zdobędzie w swe łapska Graal, będzie mogła wezwać swego władcę Pharaoh 90, który dzięki Graalowi będzie miał dość mocy, by cały świat pogrążyć w Ciszy. Chcąc to powstrzymać, Michiru oraz Haruka przywołują cała swoją moc i atakują Mesjasza Ciszy. Jednak w swoim idealizmie i pragnieniu ocalenia Hotaru Usagi osłania Misterss własnym ciałem. Doprowadza tym do schwytania Urana i Neptuna. Teraz Mesjasz stawia jej ultimatum. Święty Graal za życie tej dwójki. Oczywiście mimo protestów wojowniczek Usagi zaczyna materializować w swoich dłoniach Graala. I wtedy...
... do sali wkracza ojciec Hotaru profesor Tomoe. Okazuje się, że przeżył opuszczenie jego ciała przez Daimona i teraz pragnie uratować swoją córkę. Jest oczywiście za słaby i Mistress po odepchnięciu go również łapie go w pułapkę. A tymczasem na zewnątrz reszta wojowniczek ma coraz większe problemy z powstrzymywaniem wciąż rosnącej bariery. Tomoe mimo obrażeń stara się pobudzić umysł swojej córki, który teoretycznie został już całkowicie wchłonięty przez Mistress 9. Wygląda na to, że udaje się mu to, gdyż kobieta wypuszcza wszystkich ze swoich pułapek. Ojciec Hotaru ponownie zbliża się do córki, a ta prosi go o ofiarowanie jej Graala, twierdząc, że to dla niej jedyny ratunek. Mając miękkie serce, Usagi ponownie przywołuje puchar i wręcza go ojcu Hotaru, a ten z kolei swojej córce. Oczywiście okazuje się to pułapką, Mistress 9 ponownie łapie wszystkich w szachu oraz niszczy Graal, umożliwiając tym samym Pharaoh 90 nadejście z mgławicy Tomoe do tego świata. Usagi w rozpaczy próbuje jeszcze swojego ataku spiralnych serc, ale jej moc jest niczym wobec potęgi nadchodzącego zniszczenia i zostaje odrzucona potężnym atakiem. Podobnie reszta wojowniczek, których bariera również uległa wraz z pojawieniem się bestii. A żeby było "zabawniej" Pharaoh 90 atakuje także swojego sługę Misterss 9, czym wykopuje sobie grób, gdyż...
... wtedy Misterss 9 dostaje się w ramiona profesora Tomoe i razem zostają osłonięci przed atakiem przez Usagi. W ciele Misterss 9 pod wpływem słów ojca i wspomnień z dzieciństwa ponownie zaczyna się budzić Hotaru. Dzięki łzom ojca dziewczynka znajduje w sobie dość woli walki, by zepchnąć Misterss 9 i odzyskać nad sobą kontrolę. Na miejscu symbolu Bractwa Śmierci pojawia się symbol Saturna i następuje przebudzenie Wojowniczki Destrukcji. Ta jednak zamiast stanąć po stronie Pharaoh 90 dzięki przyjaźni z Chibusą oraz wielkiej sile miłości ojca obraca swoją potęgę zniszczenia przeciwko nadchodzącej zagładzie. Najpierw zwraca Chciusie jej kryształ serca, dzięki czemu ratuje dziewczynce życie. Po tych wydarzeniach uzbrojona w swoją kosę zagłębia się w jądro Pharaoh 90, by stoczyć swoją pierwszą, a jednocześnie ostatnią walkę. Uwolnienie przez nią pełni mocy potrzebnej do zniszczenia potwora spowoduje także jej śmierć.
Usagi również pragnie pomóc jej w walce, jednak jako zwykła wojowniczka nie posiada dość mocy, by wejść do jądra za Saturnem. Z powodu zniszczenia Graala, nie może też przemienić się w super wojowniczkę. Jednak jej rozpacz i pragnienie ochrony świata, a także pomoc pozostałych wojowniczek, dają jej energię pozwalającą dokonać przemiany. Obserwujemy wydobycie się jej kryształu serca, a potem wejście do jądra. Teraz możemy już tylko obserwować wydarzenia, w wyniku których Pharaoh 90 zostaje ostatecznie zniszczony. Potem oczom rannych wojowniczek ukazuje się powracająca Usagi trzymająca na rękach niemowlę. Okazuje się, że jest to Hotaru, która dzięki interwencji czarodziejki otrzymuje możliwość ponownego życia.
[by Diablo]
