Na początku obserwujemy spotkanie na szczycie (wieżowca) pomiędzy Michiru, Haruką oraz Setsuną a Taikim i Yatenem. Te pierwsze dają do zrozumienia Trzem Gwiazdom, że nie chcą ich widzieć w mieście, a przy okazji odsłaniają swoją tożsamość - czarodziejek. Podobnie robią Star Lights, po czym oświadczają, że zamierzają korzystać z pomocy Usagi, póki będzie im to na rękę. Ostrą wymianę zdań przerywa pojawienie się rannego Seiyi. Chłopak oświadcza, że przestania się spotykać z Usagi, jeśli obie strony dadzą sobie spokój z walką.
Tymczasem skoro o samej Usagi mowa, to przeżywa ona wydarzenia ostatnich dni i zamartwia się o stan zdrowia Seiyi. Przyjaciółki próbują ją pocieszyć, ale udaje się to dopiero Minako. Dziewczyna daje jej telefon do studia, gdzie Trzy Gwiazdy mają próbę, by ta mogła porozmawiać z Seiyą. Nie na wiele się jednak zdaje ten telefon, gdyż odbierają go Taiki z Yatenem oświadczając, że Seiya nie chce z nią rozmawiać. Potem Usagi zostaje jeszcze dodatkowo dobita przez Harukę, Michiru i Setsunę, które mówią jej to samo i opowiadają o rozmowie ze Star Lights. Usagi, śmiertelnie obrażona o takie załatwianie spraw za jej plecami, ucieka do domu.
W tym samym czasie w bazie Galaxi narasta konflikt pomiędzy Karasumą a Tymianką. Ta pierwsza jest wściekła o mieszanie się do jej spraw, a Tymianka oświadcza, że dla niej może robić, co chce. Potem Karasuma wypatruje kolejną ofiarę w kolorowym piśmie...
Tymczasem Usagi wypłakuje smutki w poduszkę. Podchodzi do niej Luna i udaje jej się nieco pocieszyć przyjaciółkę. W pewnej chwili dzwoni telefon. Okazuje się, że jest to Seiya, który prosi Usagi o przyjście na ich dzisiejszy koncert w wesołym miasteczku, po czym się rozłącza. Luna daje Usagi pozwolenie i szczęśliwa dziewczyna rusza od razu na koncert.
Na miejscu jednak okazuje się, że wszystkie bilety są już wyprzedane... Wtedy Usagi zauważa diabelski młyn i wpada na pewien pomysł. W końcu koncert rozpoczyna się, a Seiya poszukuje w tłumie swojej ukochanej. Nagle zauważa błysk w jednej z kabin młyna i domyśla się, że to Usagi. Podczas koncertu śpiewa dla niej specjalną piosenkę... Usagi ponownie przenosi się jakby w inny wymiar, gdzie Seiya przekazuje jej telepatycznie historię swojego pochodzenia oraz cele, z powodu których przybył na ziemię. Dowiadujemy się też o niszczycielskiej działalności Galaxi, a także ponownie widzimy zarys poszukiwanej księżniczki. Przesłanie jednak kończy się, a Seiya mdleje...
Natychmiast zostaje powiadomione pogotowie i menadżer zespołu, jednak ten ostatni nigdy nie dociera na miejsce, gdyż zostaje zaatakowany przez Karasumę. Ziarno oczywiście okazuje się czarne i facet zmienia się w demona... Tymczasem dociera karetka, ale Taiki i Yaten ze zdumieniem odkrywają, że Seiya gdzieś zniknął. Potem obserwujemy jego i Usagi podczas spotykania parku pod młynem. Rozmowa jednak nie jest długo, bo przy nich materializuje się demon. Seiya nie może walczyć z powodu ran, a Usagi radzi sobie sama kiepsko. Wtedy na ratunek przybywają Uran, Neptun i Pluton. Powstrzymują demona, a Haruka robi mu przy okazji świetny dowcip :. Koniec końców demon zostaje uzdrowiony, ale pomiędzy obiema grupami czarodziejek znów dochodzi do konfliktu...
[by Diablo]
