Ten odcinek można trafnie określić jako początek końca, gdyż w nim właśnie rozpoczyna się istna apokalipsa.
Na początku obserwujemy dom Usagi w nocy. Pada deszcz, jednak mimo to pod bramą domu ktoś stoi. Tymczasem sama Usagi bierze kąpiel i wspomina ostatnie wydarzenia na dachu szkoły. Gdy wchodzi do swojego pokoju, okazuje się, że czaka tam na nią Rei. Dziewczyna od razu przechodzi do celu swojej wizyty, a mianowicie chce wiedzieć, co postanowiła Usagi względem Seiyi. Przy okazji wychodzi na jaw, że Usagi nie dostała dotąd od Mamoru żadnej wiadomości. Rozmowę przerywa im ChibiChibi, która włączyła radio akurat podczas wiadomości, że zespół Trzy Gwiazdy ulega rozpadowi i jutro ma odbyć się ich ostatni koncert.
Tymczasem Trzy Gwiazdy przygotowują się do swego ostatniego występu. Tym razem całą swoją energię zamierzają wykorzystać na znalezienie mistycznego promyka nadziei. Tylko jeden Seiya zdaje się być nieobecny. On także rozmyśla o wydarzeniach na dachu szkoły.
W swojej ulubionej kawiarence Minako, Mako, Ami i Rei rozmawiają o problemie Usagi. Ami przy okazji ustala, że Mamoru nigdy nie dotarł do Ameryki. Dziewczyny zaczynają rozmyślać, co się mogło stać.
Potem obserwujemy Usagi i ChibiChibi spacerujące gdzieś podczas ulewy. Po drodze natykają się na Harukę i Michiru. Podczas rozmowy Usagi przyznaje, że idzie do Seiyi w związku z ich ostatnim koncertem. Haruka wymusza na Usagi, by była to jej ostatnia wizyta. W końcu wszystkie cztery docierają na miejsce. Seiya prosi o rozmowę na osobności i reszta się zgadza. Powiem tylko, że rozmowa jest ważna i obfituje w kilka niezwykłych wydarzeń, ale o tym sza:) Już po spotkaniu Trzy Gwiazdy biegną na swój ostatni koncert.
A koncert jak koncert. Wszystkie bilety sprzedane, są też oczywiście wszystkie czarodziejki. Gwiazdy dają z siebie rzeczywiście wszystko. W pewnym momencie wokół ChibiChibi zaczyna się tworzyć dziwna aura energii. Dach hali, w której odbywa się koncert zostaje otwarty i impreza zaczyna toczyć się na świeżym powietrzu. Zostaje jednak przerwana przez pojawienie się Tymianki. Ta zaczyna szaleć i niszczyć wszystko wokół. Goście uciekają, zostają tylko czarodziejki. Tymianka ma objawy schizofreniczne. Księżniczka wyjaśnia, że to z powodu zgubienia jednej z bransolet w Tymiance walczą teraz wpływy Galaxii i jej własne sumienie. W pewnej chwili, gdy Gwiezdne Czarodziejki i ziemskie niemalże zawierają porozumienie na scenie pojawia się Galaxia. Wszelkie pakty diabli biorą, gdyż Galaxia znajduje księżniczkę, która była źródłem światła które tak bardzo ja niepokoiło. Oczywiście niezwłocznie atakuje swoją konkurentkę, choć wcześniej pozbywa się jeszcze Tymianki. Ta na początku broni się dzielnie, jednak w pewnym momencie jej tarcza zostaje zniszczona, a sama księżniczka traci gwiezdne ziarno. Usagi próbuje na Galaxi swego ataku, ale ta bez problemu go odpiera, po czym odchodzi, twierdząc, że to dopiero początek. I faktycznie tuż po jej odejściu, rozpętuje się istne piekło.
Na koniec dodam jeszcze, że tuż przed śmiercią księżniczka odkrywa, kto jest tajemniczym promykiem nadziei...
[by Diablo]
